TD アメリトレードのケーススタディ

キャンペーンの概要

TD Ameritradeは、自主的な取引から資産管理アドバイザリーサービスに移行する裕福な専門家を対象とした包括的なリードジェネレーションキャンペーンを開始しました。75日間にわたって284万ドルのキャンペーン予算を計上したこのキャンペーンでは、専門的な財務ガイダンスを求める富裕層を対象とするリードの質を優先しました。

ストラテジー

高精度リードジェネレーション戦略には以下が含まれます。

• オーディエンスターゲティング：個人金融、投資、ウェルスマネジメントに関心のある投資プラットフォームユーザーをターゲットにして、ウェルスマネジメントの移行を積極的に調査している見込み客を獲得します。
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• シーケンシャル・リード・ナーチャリング: 退職後の計画に関する教育からアドバイザーへの相談、適格な見込み客への転換まで、見込み客を導く多段階キャンペーンを実施しました。
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• 教育コンテンツ戦略: 401kロールオーバーとリタイアメント・インカム戦略に重点を置いた総合的なファイナンシャル・プランニング・リソースを配置し、見込み客資格の確認に役立てました。
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• 地理的市場フォーカス: シカゴ、ダラス、シアトル、デンバー、アトランタなど、金融サービスの導入率が高いメトロマーケットに集中しています。

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