TD アメリトレードのケーススタディ

キャンペーンの概要

TD Ameritradeは、自主的な取引から資産管理アドバイザリーサービスに移行する裕福な専門家を対象とした包括的なリードジェネレーションキャンペーンを開始しました。75日間にわたって284万ドルのキャンペーン予算を計上したこのキャンペーンでは、専門的な財務ガイダンスを求める富裕層を対象とするリードの質を優先しました。

ストラテジー

高精度リードジェネレーション戦略には以下が含まれます。

• オーディエンスターゲティング：個人金融、投資、ウェルスマネジメントに関心のある投資プラットフォームユーザーをターゲットにして、ウェルスマネジメントの移行を積極的に調査している見込み客を獲得します。
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• シーケンシャル・リード・ナーチャリング: 退職後の計画に関する教育からアドバイザーへの相談、適格な見込み客への転換まで、見込み客を導く多段階キャンペーンを実施しました。
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• 教育コンテンツ戦略: 401kロールオーバーとリタイアメント・インカム戦略に重点を置いた総合的なファイナンシャル・プランニング・リソースを配置し、見込み客資格の確認に役立てました。
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• 地理的市場フォーカス: シカゴ、ダラス、シアトル、デンバー、アトランタなど、金融サービスの導入率が高いメトロマーケットに集中しています。

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• 獲得した適格リード数: 15,247人の事前選別済み見込み顧客
• 鉛の合計価値: 4,600,000ドルの潜在的なアドバイザリーサービス収益
• 合計インプレッション数: 金融出版物全体で2,840万
• フォーム完成率: 業界ベンチマークを 12.3% 上回る

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• 行動精度: ウェルスマネジメントのトピックを積極的に調査しているユーザーをターゲットにすると、デモグラフィックターゲティングのみの場合と比較して、リードの品質スコアが 45% 高くなった
• ライフステージの調整： キャリア・トランジション・フェーズに焦点を当てて、即時のアドバイザリーニーズと多額の資産蓄積が見込める見込み客を獲得
• 教育用リードマグネット: 包括的な退職計画ガイドと税務戦略資料の提供により、財務面での知識レベルを見極めると同時に、真剣な見込み客を獲得しました。

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TD Ameritradeのウェルスマネジメントのリードジェネレーションキャンペーンは、ブロックチェーン広告プラットフォームの精度による効果的な金融オーディエンスターゲティングを実証しています。非金融ユーザーと金融関係者セグメントを用いた戦略的ターゲティングにより、コスト効率を維持しながら優れたリードクオリティを実現しました。このアプローチは、従来のファイナンシャルアドバイザーが行動ターゲティング戦略を通じて優れた結果を達成していることを証明しています。

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