TD Ameritrade

TD Ameritrade 需要在美国市场高效地生成高质量的财富管理线索，在顾问需求意向最强烈的时刻触达财务活跃的专业人士。

三大障碍决定了实现这一目标所需的条件：

• 渠道饱和：标准的社交媒体和搜索获客渠道在财富管理线索生成方面的回报已经递减，TD Ameritrade 需要在金融和投资类媒体资源中获得增量触达。
• 线索质量：要触达有可能转化为咨询客户的潜在客户，需要针对正在积极研究退休规划和财富管理转型的用户进行精准定向，而非泛泛的财务受众。
• 市场竞争：美国财富管理市场竞争激烈，要为 TD Ameritrade 的咨询服务进行定位，需要触达已经在评估专业财务指导方案的潜在客户。

标准获客渠道在高意向财富管理潜在客户方面的回报正在递减。TD Ameritrade 需要一个能够大规模触达财务活跃且具有投资意向受众的网络，覆盖金融和交易类媒体资源。

Blockchain-Ads 提供了行为定向基础设施，通过以下四项能力在美国市场高效触达高意向财富管理潜在客户：

• 投资平台与个人理财定向：活动触达了积极参与投资平台和个人理财研究的用户，在顾问意向最强烈的时刻捕获潜在客户。
• 高净值人群定向：财富管理和投资兴趣细分群体捕获了拥有大量自管资产的富裕专业人士。
• 美国金融媒体资源：展示广告和原生广告形式覆盖了高意向潜在客户研究咨询决策时所浏览的财经出版物、投资平台和退休规划资源。
• 基于 CPA 的优化：活动从第一天起就针对经过验证的合格线索表单提交进行优化。

• 生成的合格潜在客户：5,247 个，CPA 为 $160
• 潜在客户总价值：$2,680,670 的潜在咨询服务收入
• ROAS：以 $840,000 支出实现 3.2x 回报
• 曝光量：在美国金融和投资类媒体资源中投放 28.4M+ 次
• 点击率（CTR）：所有阶段综合为 3.42%
• 单次点击成本（CPC）：所有阶段综合为 $0.86
• 转化率：所有阶段综合为 0.54%

此阶段的目标是在美国金融和投资受众中建立线索生成的基准表现。展示广告和原生广告形式同时在财经出版物、投资平台和退休规划媒体资源中上线。

三种创意方向同时展开：

• 退休规划教育与 401k 转存指导。
• 顾问咨询与专业资产配置定位。
• 税务策略与退休收入规划资源。

早期数据显示，三种创意方向在各自的受众细分中都表现强劲，没有任何一种方向在整体潜在客户群体中占据主导地位。

根据第1阶段的线索质量数据，定位进一步优化，聚焦转化率最高的投资平台和高净值人群细分群体。三种创意方向因表现稳定而全部保留。原生广告位在财经编辑内容环境中展现出更高的线索质量得分，因此预算向原生广告形式倾斜。针对已接触过教育内容但尚未完成线索表单提交的用户，启动了顺序再营销。

该活动投放于原生广告和展示广告。了解 Blockchain-Ads 如何支持金融广告。相关案例研究：Coinbase。

预算集中投入表现最强的美国市场的原生广告形式。针对第1阶段和第2阶段未转化的用户群体，使用顾问咨询和退休收入相关信息扩大再营销规模。三种创意方向在不同的潜在客户细分中持续保持良好表现。活动最终在美国市场实现 5,247 条合格潜在客户，CPA 为 $160，潜在客户总价值达 $2,680,670，ROAS 为 3.2x。