Caso práctico de TD Ameritrade
Implementé modelos avanzados de segmentación conductual e intención financiera para captar clientes potenciales con altas intenciones que investigan activamente soluciones de gestión patrimonial y planificación de la jubilación.
Descripción general de la campaña
TD Ameritrade lanzó campañas integrales de generación de leads dirigidas a profesionales adinerados que están pasando de la negociación autodirigida a los servicios de asesoramiento sobre gestión patrimonial. Con un presupuesto de campaña de 2,84 millones de dólares para 75 días, la campaña priorizó la calidad de los clientes potenciales y se dirigió a personas con un alto patrimonio neto que buscaban orientación financiera profesional.
Estrategia
La estrategia de generación de leads de precisión abarcó:
- Segmentación de audiencia: Usuarios de plataformas de inversión dirigidos a usuarios interesados en las finanzas personales, la inversión y la gestión patrimonial para captar clientes potenciales que investigan activamente las transiciones de la gestión patrimonial.
- Fomento secuencial de leads: Implementé campañas en varias etapas que guiaron a los prospectos desde la educación sobre planificación de la jubilación, pasando por la consulta con asesores, hasta la conversión de clientes potenciales calificados.
- Estrategia de contenido educativo: Posicionó recursos integrales de planificación financiera que hacían hincapié en las estrategias de reinversión de 401 000 dólares e ingresos de jubilación para la calificación de los posibles clientes.
- Enfoque geográfico en el mercado: Se concentra en los mercados metropolitanos con una alta adopción de servicios financieros, incluidos Chicago, Dallas, Seattle, Denver y Atlanta.
Resultados
- Clientes potenciales calificados generados: 15.247 prospectos preseleccionados
- Valor total de clientes potenciales: 4.600.000 dólares en ingresos potenciales por servicios de asesoramiento
- Impresiones totales: 28,4 millones en publicaciones financieras
- Tasa de finalización de formularios: 12,3% por encima de los índices de referencia del sector
Ejecución
- Precisión conductual: Dirigirse a los usuarios que investigan activamente temas de gestión patrimonial dio como resultado puntuaciones de calidad de los clientes potenciales un 45% más altas en comparación con la segmentación demográfica
- Alineación de la etapa de vida: Centrarse en las fases de transición profesional capturó prospectos con necesidades de asesoramiento inmediatas y una importante acumulación de activos
- Imanes de plomo educativos: Ofrecer guías integrales de planificación de la jubilación y recursos de estrategia tributaria atrajo a importantes clientes potenciales, a la vez que calificaba su nivel de sofisticación financiera.
Perspectivas y aprendizajes
La campaña de generación de leads de gestión patrimonial de TD Ameritrade demuestra una segmentación eficaz de la audiencia financiera a través de la precisión de la plataforma Blockchain-Ads. La segmentación estratégica, utilizando usuarios no financieros y segmentos de interés financiero, permitió obtener una calidad excepcional de los clientes potenciales y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad. Este enfoque demuestra que los asesores financieros tradicionales obtienen resultados superiores mediante estrategias de segmentación basada en el comportamiento.
Historias de éxito
Qué aspecto tiene el éxito
134 000 DÓLARES
Volumen de depósito
Alpari generó 1282 conversiones y un volumen de depósitos de 134 000$ con un ROAS de 5,1 veces en 30 días.
45.000
Jugadores nuevos
Invesco generó 2.100 clientes potenciales calificados por un valor de 315 000 dólares con un ROAS de 4,8 veces mayor en 60 días.
18.000
Jugadores nuevos
FXTM generó un volumen de depósitos de 120 000$ con un ROAS de 4,9 veces superior a través de la segmentación por comportamiento en 3 semanas.
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