TD Ameritrade

TD Ameritrade necesitaba generar clientes potenciales de gestión patrimonial de alta calidad de forma eficiente en todo el mercado estadounidense. Es decir, llegar a profesionales financieramente activos en el momento de máxima intención de asesoría.

Tres obstáculos determinaron lo que eso exigía:

• Saturación de canales: Los canales estándar de adquisición en redes sociales y búsqueda habían alcanzado rendimientos decrecientes para la generación de clientes potenciales de gestión patrimonial. TD Ameritrade necesitaba alcance incremental en el inventario de publicaciones de finanzas e inversión.
• Calidad de los clientes potenciales: Llegar a prospectos con probabilidad de convertirse en clientes de asesoría requería segmentar a usuarios que investigaban activamente la planificación de la jubilación y las transiciones de gestión patrimonial, no audiencias financieras amplias.
• Mercado competitivo: La gestión patrimonial en Estados Unidos es altamente competitiva. Posicionar los servicios de asesoría de TD Ameritrade requería llegar a prospectos que ya estaban evaluando opciones de orientación financiera profesional.

Los canales de adquisición estándar generaban rendimientos decrecientes para los prospectos de gestión patrimonial de alta intención. TD Ameritrade necesitaba una red capaz de llegar a audiencias financieramente activas y con intención de inversión en el inventario de publicaciones de finanzas y trading a escala.

Blockchain-Ads aportó la infraestructura de segmentación conductual necesaria para llegar de forma eficiente a los prospectos de gestión patrimonial de alta intención en todo el mercado estadounidense, mediante cuatro capacidades:

• Segmentación de plataformas de inversión y finanzas personales: Las campañas llegaron a usuarios que interactuaban activamente con plataformas de inversión e investigaciones de finanzas personales, captando prospectos en el momento de máxima intención de asesoría.
• Segmentación de personas con alto patrimonio neto: Los segmentos de interés en gestión patrimonial e inversión captaron a profesionales adinerados con activos significativos bajo autogestión.
• Inventario de publicaciones financieras de Estados Unidos: Los formatos de display y nativos cubrieron las publicaciones financieras, plataformas de inversión y recursos de planificación de la jubilación donde los prospectos de alta intención investigan sus decisiones de asesoría.
• Optimización basada en CPA: Las campañas se optimizaron desde el primer día hacia la finalización verificada de formularios de clientes potenciales calificados.

• Clientes potenciales calificados generados: 5,247 a un CPA de $160
• Valor total de clientes potenciales: $2,680,670 en ingresos potenciales por servicios de asesoría
• ROAS: 3.2x de retorno sobre una inversión de $840,000
• Impresiones: 28.4M+ entregadas en el inventario de publicaciones de finanzas e inversión de Estados Unidos
• CTR: 3.42% combinado en todas las fases
• CPC: $0.86 combinado en todas las fases
• Tasa de conversión: 0.54% combinada en todas las fases

El objetivo era establecer un rendimiento de referencia en la generación de clientes potenciales entre las audiencias financieras y de inversión de Estados Unidos. Los formatos de display y nativos se lanzaron simultáneamente en publicaciones financieras, plataformas de inversión e inventario de publicaciones de planificación de la jubilación.

Se probaron tres enfoques creativos en paralelo:

• Educación sobre planificación de la jubilación y orientación sobre la reinversión de fondos 401(k).
• Consulta con asesores y posicionamiento de la gestión profesional de carteras.
• Estrategia fiscal y recursos de planificación de ingresos para la jubilación.

Los datos iniciales mostraron que los tres enfoques tuvieron un desempeño sólido en sus respectivos segmentos de audiencia, sin que ninguno dominara sobre el conjunto total de prospectos.

La segmentación se refinó hacia los segmentos de plataformas de inversión y personas con alto patrimonio neto con mayor conversión, según los datos de calidad de clientes potenciales de la Fase 1. Los tres enfoques creativos se mantuvieron dado su desempeño constante. Los emplazamientos nativos mostraron puntuaciones de calidad de clientes potenciales más altas en entornos editoriales financieros, lo que impulsó un cambio de presupuesto hacia el formato nativo. Se activó el retargeting secuencial dirigido a usuarios que habían interactuado con contenido educativo pero que aún no habían completado los formularios de clientes potenciales.

Esta campaña se ejecutó con publicidad nativa y publicidad display. Descubra cómo Blockchain-Ads da soporte a la publicidad para el sector financiero. Caso de estudio relacionado: Coinbase.

El presupuesto se consolidó en el formato nativo en los mercados estadounidenses con mejor desempeño. Las campañas de retargeting se escalaron dirigidas al grupo de no convertidos de las fases 1 y 2, utilizando mensajes de consulta con asesores e ingresos para la jubilación. Los tres enfoques creativos continuaron teniendo un buen desempeño en distintos segmentos de prospectos. La campaña cerró con 5,247 clientes potenciales calificados a un CPA de $160, $2,680,670 en valor total de clientes potenciales y un ROAS de 3.2x en todo el mercado estadounidense.