Estudo de caso da TD Ameritrade
Implantou segmentação comportamental avançada e modelagem de intenção financeira para capturar clientes potenciais com alta intenção pesquisando ativamente soluções de gestão patrimonial e planejamento de aposentadoria.
Visão geral da campanha
A TD Ameritrade lançou campanhas abrangentes de geração de leads voltadas para profissionais abastados que estão fazendo a transição de negociações autodirigidas para serviços de consultoria em gestão de patrimônio. Com um orçamento de campanha de 2,84 milhões de dólares em 75 dias, a campanha priorizou a qualidade dos leads, visando indivíduos com alto patrimônio líquido que buscam orientação financeira profissional.
Estratégia
A estratégia de geração de leads de precisão abrangeu:
- Segmentação de público: Usuários direcionados da plataforma de investimento interessados em finanças pessoais, investimentos e gestão patrimonial para capturar clientes potenciais que pesquisam ativamente as transições de gestão patrimonial.
- Nutrição sequencial de leads: Implementou campanhas em vários estágios, orientando os clientes potenciais desde a educação em planejamento de aposentadoria até a consulta de consultores até a conversão de leads qualificados.
- Estratégia de conteúdo educacional: Posicionou recursos abrangentes de planejamento financeiro enfatizando estratégias de acumulação de 401 mil e renda de aposentadoria para qualificação de clientes potenciais.
- Foco no mercado geográfico: Concentrado em mercados metropolitanos com alta adoção de serviços financeiros, incluindo Chicago, Dallas, Seattle, Denver e Atlanta.
Results
- Leads qualificados gerados: 15.247 clientes potenciais pré-selecionados
- Valor total do lead: $4.600.000 em receita potencial de serviços de consultoria
- Total de impressões: 28,4 milhões em publicações financeiras
- Taxa de preenchimento do formulário: 12,3% acima dos benchmarks do setor
Why It Worked
- Precisão comportamental: Segmentar usuários que pesquisam ativamente tópicos de gestão de patrimônio resultou em pontuações de qualidade de leads 45% maiores em comparação com a segmentação demográfica isolada
- Alinhamento do estágio de vida: O foco nas fases de transição de carreira capturou clientes potenciais com necessidades imediatas de consultoria e acúmulo significativo de ativos.
- Ímãs de chumbo educacionais: Oferecer guias abrangentes de planejamento de aposentadoria e recursos de estratégia tributária atraiu perspectivas sérias e qualificou seu nível de sofisticação financeira.
Conclusion
A campanha de geração de leads de gestão de patrimônio da TD Ameritrade demonstra uma segmentação eficaz do público financeiro por meio da precisão da plataforma Blockchain-Ads. A segmentação estratégica usando usuários não financeiros e segmentos de interesse financeiro permitiu uma qualidade excepcional de leads, mantendo a eficiência de custos. Essa abordagem prova que os consultores financeiros tradicionais alcançam resultados superiores por meio de estratégias de segmentação comportamental.
Success Stories
What success looks like
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