Étude de cas TD Ameritrade
A déployé un ciblage comportemental avancé et une modélisation des intentions financières pour capter les prospects les plus motivés qui recherchent activement des solutions de gestion de patrimoine et de planification de la retraite.
Aperçu de la campagne
TD Ameritrade a lancé des campagnes complètes de génération de prospects ciblant les professionnels fortunés qui passent de la négociation autonome à des services de conseil en gestion de patrimoine. Avec un budget de campagne de 2,84 millions de dollars sur 75 jours, la campagne a donné la priorité à la qualité des prospects en ciblant les personnes fortunées à la recherche de conseils financiers professionnels.
Stratégie
La stratégie de génération de prospects de précision comprenait :
- Ciblage du public: utilisateurs de plateformes d'investissement ciblés intéressés par les finances personnelles, l'investissement et la gestion de patrimoine afin de capter les prospects qui recherchent activement les transitions en matière de gestion de patrimoine.
- Lead Nurturing séquentiel: Mise en œuvre de campagnes en plusieurs étapes orientant les prospects depuis la formation en matière de planification de la retraite jusqu'à la conversion de prospects qualifiés en passant par la consultation de conseillers.
- Stratégie de contenu pédagogique: Mise en place de ressources de planification financière complètes mettant l'accent sur les 401 000 reports et les stratégies de revenu de retraite pour la qualification des prospects.
- Orientation géographique sur le marché: Concentré sur les marchés métropolitains à forte adoption des services financiers, notamment Chicago, Dallas, Seattle, Denver et Atlanta.
Results
- Prospects qualifiés générés : 15 247 prospects présélectionnés
- Valeur totale du plomb : 4 600 000$ de recettes potentielles provenant des services consultatifs
- Nombre total d'impressions : 28,4 millions de dollars répartis dans des publications financières
- Taux de remplissage des formulaires : 12,3 % au-dessus des indices de référence du secteur
Why It Worked
- Précision comportementale : Le ciblage des utilisateurs effectuant des recherches actives sur des sujets liés à la gestion de patrimoine a permis d'obtenir des scores de qualité des prospects supérieurs de 45 % par rapport au ciblage démographique seul
- Alignement des étapes de vie : En mettant l'accent sur les phases de transition de carrière, nous avons capturé des prospects ayant des besoins de conseil immédiats et une accumulation d'actifs importante
- Aimants en plomb éducatifs : L'offre de guides complets de planification de la retraite et de ressources en matière de stratégie fiscale a attiré de sérieux prospects tout en qualifiant leur niveau de sophistication financière.
Conclusion
La campagne de génération de prospects de TD Ameritrade en matière de gestion de patrimoine démontre un ciblage efficace de l'audience financière grâce à la précision de la plateforme Blockchain-Ads. Le ciblage stratégique utilisant des utilisateurs non financiers et des segments d'intérêt financier a permis d'obtenir une qualité de prospects exceptionnelle tout en préservant la rentabilité. Cette approche prouve que les conseillers financiers traditionnels obtiennent des résultats supérieurs grâce à des stratégies de ciblage comportemental.
Success Stories
What success looks like
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