Caso práctico de Charles Schwab
Utilizó una segmentación basada en el comportamiento sofisticada y una segmentación de audiencias centrada en el patrimonio para impulsar la adquisición de clientes de alto patrimonio para obtener servicios integrales de gestión patrimonial.
Descripción general de la campaña
Charles Schwab tenía como objetivo atraer a inversores adinerados que buscaran una gestión patrimonial integral más allá de los servicios básicos de corretaje. Con un presupuesto de campaña de 2,8 millones de dólares para 45 días, Schwab se dirigió a profesionales con altos ingresos y poseedores de criptomonedas en las principales áreas metropolitanas.
Estrategia
La estrategia de la campaña incluía:
- Segmentación de audiencia: Usuarios de plataformas de inversión dirigidos, inversores minoristas y operadores de divisas y perpetuos, que estén interesados en las finanzas personales, la inversión y el comercio.
- Estrategia de cumplimiento geográfico: Campañas concentradas en los mercados metropolitanos de primer nivel, incluidos Nueva York, San Francisco y Boston, para lograr la máxima densidad de prospectos adinerados.
- Campañas de retargeting secuencial: Implementé contenido educativo seguido de incentivos para reservar consultas para guiar a los clientes potenciales en las fases de consideración de la gestión patrimonial.
Resultados
- Total de cuentas nuevas: 28 000 cuentas de gestión patrimonial cualificadas en los principales mercados metropolitanos
- Total de activos gestionados: 520.400.000 dólares en activos para nuevos clientes en el primer ciclo de campaña
- Impresiones: 18,7 millones en publicaciones financieras premium
Ejecución
- Segmentación de alto patrimonio neto: Los filtros de saldo de cartera y las señales de comportamiento identificaron a los clientes potenciales con importantes activos invertibles, lo que dio como resultado un aumento del 340% en el valor promedio de las cuentas
- Enfoque geográfico: La concentración del gasto en áreas metropolitanas densas en riqueza maximizó la rentabilidad y, al mismo tiempo, alcanzó el objetivo demográfico
- Enfoque educativo: Liderar con conocimientos de planificación financiera generó confianza y posicionó a Schwab como un socio patrimonial integral, no como un corredor más.
Perspectivas y aprendizajes
La campaña de gestión patrimonial de Charles Schwab demuestra la adquisición efectiva de clientes premium a través de enfoques estratégicos de segmentación de audiencia y creación de contenido que generan confianza en los anuncios de cadena de bloques. La combinación de los segmentos de usuarios no financieros, finanzas personales e inversión/negociación permitió obtener valores de cuenta excepcionales y, al mismo tiempo, mantener una sólida calidad de conversión. Este enfoque demuestra que las marcas financieras tradicionales pueden competir con éxito por clientes de alto patrimonio neto mediante estrategias de posicionamiento educativo y segmentación precisa.
Historias de éxito
Qué aspecto tiene el éxito
134 000 DÓLARES
Volumen de depósito
Alpari generó 1282 conversiones y un volumen de depósitos de 134 000$ con un ROAS de 5,1 veces en 30 días.
45.000
Jugadores nuevos
Invesco generó 2.100 clientes potenciales calificados por un valor de 315 000 dólares con un ROAS de 4,8 veces mayor en 60 días.
18.000
Jugadores nuevos
FXTM generó un volumen de depósitos de 120 000$ con un ROAS de 4,9 veces superior a través de la segmentación por comportamiento en 3 semanas.
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