チャールズ・シュワブのケーススタディ
28,000
新規口座
5億2000万ドル+
運用資産
18,571ドル
平均口座価値
7.2
広告費用対効果
会社
Charles Schwab
業界
金融サービス
所要時間
45 日間
予算
$2,800,000
目標
高度な行動ターゲティングと資産に焦点を当てたオーディエンスセグメンテーションを活用して、富裕層の顧客獲得を促進し、総合的なウェルスマネジメントサービスを提供しました。
キャンペーンの概要
チャールズ・シュワブは、基本的な仲介サービスを超えた包括的な資産管理を求める裕福な投資家を引き付けることを目指しました。シュワブは、45日間にわたって280万ドルのキャンペーン予算を計上し、主要大都市圏の高所得専門家や仮想通貨保有者をターゲットにしました。
ストラテジー
キャンペーン戦略には以下が含まれます。
- オーディエンスターゲティング：個人金融、投資、取引に関心のある投資プラットフォームユーザー、個人投資家、外国為替およびパーペチュアルトレーダー。
- 地理的コンプライアンス戦略: 富裕層の潜在顧客密度を最大化するために、ニューヨーク、サンフランシスコ、ボストンなどの第1層大都市圏に集中したキャンペーンを実施しています。
- シーケンシャルリターゲティングキャンペーン: ウェルスマネジメントの検討段階を通じて見込み客を導くために、教育コンテンツとそれに続く相談予約インセンティブを実施しました。
結果
- 新規アカウント総数: 主要な大都市圏の28,000の適格資産管理口座
- 運用資産総額: 最初のキャンペーンサイクルで520,400,000ドルの新規顧客資産
- インプレッション: プレミアムファイナンス関連の出版物全体で1,870万件
実行
- 富裕層ターゲティング: ポートフォリオのバランスフィルターと行動シグナルにより、多額の投資対象資産を持つ見込み客が特定され、その結果、平均口座価値が 340% 高くなった
- 地理的焦点: 富の密集した大都市圏に支出を集中させることで、目標とする人口層に達しつつコスト効率を最大化できました。
- 教育的アプローチ: ファイナンシャル・プランニングの知見を活かしてリードすることで、信頼が築かれ、シュワブは単なるブローカーではなく、総合的なウェルス・パートナーとしての地位を確立しました。
インサイトと学習
チャールズ・シュワブのウェルス・マネジメント・キャンペーンは、戦略的なブロックチェーン広告オーディエンスターゲティングと信頼構築コンテンツアプローチによる効果的なプレミアムクライアントの獲得を示しています。非金融ユーザー、個人金融、投資/トレーディングの各セグメントを組み合わせることで、高いコンバージョン品質を維持しながら、優れた口座価値を実現しました。このアプローチは、従来の金融ブランドが、教育的なポジショニングと正確なターゲティング戦略を通じて、富裕層の顧客をめぐってうまく競争できることを証明しています。
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