Charles Schwab

Estudo de caso da Charles Schwab

28.000

Novas contas

MAIS DE 520 MILHÕES DE DÓLARES

Ativos sob gestão

$18.571

Valor médio da conta

7,2x

Retorno sobre gastos com anúncios

Companhia

Charles Schwab

Indústria

Serviço financeiro

Duração

45 dias

Orçamento

$2,800,000

Objetivo

Usou segmentação comportamental sofisticada e segmentação de público com foco na riqueza para impulsionar a aquisição de clientes com alto patrimônio líquido para serviços abrangentes de gestão patrimonial.

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Visão geral da campanha

Charles Schwab tinha como objetivo atrair investidores abastados que buscavam uma gestão patrimonial abrangente além dos serviços básicos de corretagem. Com um orçamento de campanha de 2,8 milhões de dólares em 45 dias, a Schwab teve como alvo profissionais de alta renda e detentores de criptomoedas nas principais áreas metropolitanas.

Estratégia

A estratégia da campanha incluiu:

Segmentação de público: Usuários de plataformas de investimento direcionadas, investidores de varejo e negociantes cambiais e perpétuos, interessados em finanças pessoais, investimentos e negociações.
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Estratégia de conformidade geográfica: Campanhas concentradas em mercados metropolitanos de nível 1, incluindo Nova York, São Francisco e Boston, para obter a máxima densidade de clientes potenciais ricos.
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Campanhas de retargeting sequencial: Implementou conteúdo educacional seguido de incentivos de agendamento de consultas para orientar clientes potenciais nas fases de consideração da gestão patrimonial.

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Resultados

Total de novas contas: 28.000 contas qualificadas de gestão patrimonial nos principais mercados metropolitanos
Total de ativos sob gestão: $520.400.000 em novos ativos de clientes no primeiro ciclo da campanha
Impressões: 18,7 milhões em publicações financeiras premium

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Estado inativo

Estado ativo

Execução

Segmentação de alto patrimônio líquido: Filtros de saldo de portfólio e sinais comportamentais identificaram clientes potenciais com ativos investíveis significativos, resultando em valores médios de conta 340% maiores
Foco geográfico: A concentração de gastos em áreas metropolitanas densas em riqueza maximizou a eficiência de custos e, ao mesmo tempo, atingiu a demografia alvo
Abordagem educacional: Liderar com insights de planejamento financeiro construiu confiança e posicionou a Schwab como uma parceira patrimonial abrangente, não apenas mais uma corretora

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Lance uma campanha semelhante

Percepções e aprendizados

A campanha de gestão de patrimônio da Charles Schwab demonstra a aquisição efetiva de clientes premium por meio de abordagens estratégicas de segmentação de público e criação de confiança no conteúdo da Blockchain-Ads. A combinação dos segmentos de usuários não financeiros, finanças pessoais e investimento/negociação possibilitou valores de conta excepcionais, mantendo uma forte qualidade de conversão. Essa abordagem prova que as marcas financeiras tradicionais podem competir com sucesso por clientes de alto patrimônio líquido por meio de posicionamento educacional e estratégias de segmentação de precisão.

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