Étude de cas Charles Schwab
A utilisé un ciblage comportemental sophistiqué et une segmentation de l'audience axée sur le patrimoine pour favoriser l'acquisition de clients fortunés afin de bénéficier de services complets de gestion de patrimoine.
Aperçu de la campagne
Charles Schwab avait pour objectif d'attirer des investisseurs fortunés à la recherche d'une gestion de patrimoine complète allant au-delà des services de courtage de base. Avec un budget de campagne de 2,8 millions de dollars sur 45 jours, Schwab a ciblé les professionnels à revenu élevé et les détenteurs de cryptoactifs dans les principales régions métropolitaines.
Stratégie
La stratégie de campagne comprenait les éléments suivants :
- Ciblage du public: Utilisateurs de plateformes d'investissement ciblés, investisseurs particuliers et traders de forex et perpétuels, intéressés par les finances personnelles, l'investissement et le trading.
- Stratégie de conformité géographique: Des campagnes concentrées sur les marchés métropolitains de niveau 1, notamment New York, San Francisco et Boston, pour une densité maximale de prospects fortunés.
- Campagnes de retargeting séquentiel: Mise en œuvre d'un contenu éducatif suivi d'incitations à la réservation de consultations pour guider les prospects tout au long des phases de prise en compte de la gestion de patrimoine.
Résultats
- Total des nouveaux comptes: 28 000 comptes de gestion de fortune qualifiés sur les principaux marchés métropolitains
- Total des actifs sous gestion: 520 400 000 dollars de nouveaux actifs clients au cours du premier cycle de campagne
- Impressions : 18,7 millions de dollars provenant de publications financières haut de gamme
Exécution
- Ciblage des personnes fortunées : Les filtres d'équilibre du portefeuille et les signaux comportementaux ont permis d'identifier des prospects possédant des actifs investissables importants, ce qui s'est traduit par une hausse de 340 % de la valeur moyenne des comptes
- Orientation géographique : La concentration des dépenses dans les zones métropolitaines riches a permis de maximiser la rentabilité tout en atteignant les groupes démographiques cibles
- Approche pédagogique : Grâce à ses connaissances en matière de planification financière, Schwab a établi un climat de confiance et a fait de Schwab un partenaire de gestion de patrimoine complet, et non un simple courtier
Perspectives et apprentissages
La campagne de gestion de fortune de Charles Schwab démontre l'efficacité de l'acquisition de clients premium grâce à un ciblage stratégique de l'audience par Blockchain-Ads et à des approches de contenu visant à renforcer la confiance. La combinaison des segments Utilisateurs non financiers, Finances personnelles et Investissement/Négoce a permis d'obtenir des valeurs de compte exceptionnelles tout en maintenant une forte qualité de conversion. Cette approche prouve que les marques financières traditionnelles peuvent rivaliser avec succès pour attirer des clients fortunés grâce à un positionnement éducatif et à des stratégies de ciblage précises.
Histoires de réussite
À quoi ressemble le succès
134 000 DOLLARS
Volume du dépôt
Alpari a généré 1 282 conversions et un volume de dépôts de 134 000 dollars avec 5,1 fois le ROAS en 30 jours.
45 000
Nouveaux joueurs
Invesco a généré 2 100 prospects qualifiés d'une valeur de 315 000$ avec un ROAS multiplié par 4,8 en 60 jours.
18 000
Nouveaux joueurs
FXTM a généré un volume de dépôts de 120 000$ avec un ROAS 4,9 fois plus élevé grâce à un ciblage comportemental en 3 semaines.
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