Генерация финансовых лидов: 10 стратегий, которые работают сегодня

Многие финансовые компании до сих пор полагаются на устаревшие методы генерации лидов. Холодные звонки. Прямая почтовая рассылка. Реклама в журналах.

Конечно, иногда им удается получить лида здесь и там. Но чаще всего эти старые методы истощают время и деньги.

Между тем рынок быстро меняется. Розничные инвесторы теперь обеспечивают более 20% ежедневного объема торгов — вдвое больше, чем десять лет назад. Только в первой половине 2025 года они вложили 155 миллиардов долларов чистых инвестиций в американские акции и ETF. Институциональные инвесторы тоже движутся, перетасовывая портфели и ища новые возможности.

Это означает, что потенциальных клиентов больше, чем когда-либо прежде. Но они ожидают связаться в интернете, на своих условиях.

Если вы финансовый консультант, управляющий активами или инвестиционная фирма, это ваш момент. В этом руководстве мы рассмотрим 10 стратегий генерации финансовых лидов, которые работают сегодня. Таким образом, вы сможете перестать гоняться за холодными лидами и начать привлекать серьезных потенциальных клиентов, готовых инвестировать.

Это руководство строго о реальных стратегиях, которые двигают иглу для финансовых компаний. Если вы новичок, наш глоссарий объясняет что такое генерация лидов.

Устаревшие стратегии генерации лидов

Вот краткий обзор того, почему некоторые стратегии, которые работали в прошлом, теперь проваливаются. Короче говоря, они устарели.

Холодные звонки

В наши дни никто не хочет получать неожиданные звонки от продавцов. Люди игнорируют незнакомые номера, и даже когда они берут трубку, они редко настроены обсуждать финансовые вопросы на месте. Для финансовых фирм и консультантов это отнимающая много времени рутина с плохой отдачей.

Прямая почтовая рассылка

Большинство прямой почты от финансовых фирм идет прямо в мусорное ведро. Даже когда получатели бегло просматривают ее, они редко принимают меры. Результат: низкая вовлеченность и еще более низкие коэффициенты конверсии.

Реклама в газетах или журналах

Если только вы не в нишевом финансовом издании, большинство читателей просто просматривают или пропускают рекламу. Этот подход лишен точного таргетинга, и в наши дни широкой осведомленности недостаточно. Это не очень эффективно, если вы нацелены на состоятельных людей или институциональных клиентов. Они хотят более персонализированного, цифрового взаимодействия.

10 стратегий генерации финансовых лидов, которые все еще работают

Вот 10 стратегий генерации финансовых лидов, используемых в 2025 году, чтобы соединяться быстрее, строить доверие раньше и закрываться с меньшим трением.

1. Запускайте платную рекламу

Если вы хотите быстро получить лиды финансовых услуг, платная реклама доставит результаты.

Но не тратьте свой бюджет на широкие брендинговые кампании. Сосредоточьтесь на предложениях с четким намерением — таких как контрольные списки для пенсии, инвестиционные руководства или бесплатные консультации. Они привлекают людей, активно ищущих финансовые советы или инвестиционные возможности.

Хорошие новости? Многие финансовые рекламные платформы сегодня позволяют нацеливаться на пользователей на основе интересов в интернете и демографических данных. Вы можете нацелиться на людей предпенсионного возраста, состоятельных частных лиц или институциональных инвесторов. Таким образом, вы не будете тратить деньги на неправильную аудиторию.

Например, Invesco, глобальная инвестиционная фирма, провела 60-дневную кампанию по генерации лидов, используя Blockchain-Ads. Кампания была нацелена на инвесторов, заинтересованных в криптовалютных ETF, и к концу сгенерировала 2100 квалифицированных лидов.

2. Создавайте сеть в LinkedIn

LinkedIn — одно из лучших мест для связи с лицами, принимающими решения, профессионалами и состоятельными людьми — если вы используете его правильно.

И цифры это подтверждают:

• 80% всех B2B лидов из социальных сетей приходят из LinkedIn
• 62% маркетологов говорят, что он генерирует реальные лиды
• Коэффициент конверсии лидов LinkedIn на 277% выше, чем у Facebook и X

Вот почему он так хорошо работает для финансовых фирм, нацеленных как на розничных, так и на институциональных клиентов.

Начните просто. Используйте вкладку Моя сеть, чтобы восстановить связь с бывшими коллегами или местными владельцами бизнеса. Но не предлагайте сразу. Предложите что-то небольшое и полезное. Иногда быстрого инсайта достаточно, чтобы зажечь разговор.

Вы также можете использовать свою домашнюю ленту, чтобы оставаться на виду. Лайкайте, комментируйте и поздравляйте. Это занимает всего несколько секунд и помогает вам оставаться в памяти.

Хотите углубиться? Используйте расширенные фильтры LinkedIn, чтобы обнаружить общие связи, которые могут помочь сделать ваше обращение теплее. Помните, теплые рекомендации закрывают больше сделок, чем холодные обращения каждый раз.

3. Сарафанное радио

Доверие нельзя купить. Но его можно заслужить — и когда вы это делаете, люди говорят. Рекомендации до сих пор способствуют одной из лучших генераций финансовых лидов сегодня.

Фактически, 84% решений о покупке B2B начинаются с рекомендации. Кроме того, сделки, которые приходят через теплые рекомендации, закрываются в 50–70% случаев, по сравнению с всего 10–30% для холодных обращений.

Они также закрываются быстрее — примерно на 69% быстрее — и теплые рекомендации в 24 раза более вероятно приведут к встрече. Это огромно, особенно если вы нацелены на институциональных клиентов или состоятельных людей.

Но не предполагайте, что рекомендации происходят сами собой. Вам нужно оставаться на виду и развивать отношения. Это означает делиться обновлениями, отправлять проверки и благодарить клиентов, которые рекомендуют других. Это включает как частных лиц, так и учреждения.

Социальные сети могут усилить этот эффект. LinkedIn, в частности, является ключевым для институциональной аудитории. Более широкие финансовые стратегии социальных сетей могут усилить сарафанное радио в частных сетях.

Чем больше вы видимы и вовлечены, онлайн и оффлайн, тем больше вероятность того, что ваши лучшие клиенты познакомят вас со следующими.

4. Создавайте местный авторитет

В финансах местное доверие все еще имеет реальный вес. Даже в сегодняшнюю цифровую эпоху многие инвесторы, как розничные, так и институциональные, все еще любят работать с кем-то, с кем они могут связаться или встретиться лично.

Быть известным в своем почтовом индексе многое значит. Вот несколько эффективных способов построить связи:

• Участвовать в благотворительных мероприятиях
• Спонсировать местную команду или событие
• Выступать на встрече ротари или торговой палаты

Партнерство с местными профессионалами может увеличить ваш охват. Рассмотрите сотрудничество с бухгалтерами, адвокатами или агентами по недвижимости.

У этих профессионалов часто есть клиенты, которым нужны финансовые советы или инвестиционные услуги. Это работает на обоих уровнях:

• Индивидуальные клиенты чувствуют себя более комфортно, работая со знакомым лицом.
• Институциональные игроки ценят финансовые компании с сильными общественными связями и видимой репутацией.

Ключ прост: показывайтесь последовательно, особенно оффлайн. Когда люди больше замечают вашу компанию в сообществе, вы чувствуете себя менее как незнакомец. Вы начинаете становиться тем, кому они доверяют свои деньги.

5. Образовательные семинары

Люди хотят финансового руководства — будь то индивидуальные инвесторы или корпоративные лица, принимающие решения. Вот почему проведение образовательных семинаров все еще работает.

Семинары лучше, чем индивидуальная презентация, потому что вы помогаете нескольким людям одновременно, без всякого давления. Вы позиционируете себя как эксперта, а не как продавца.

Начните с выбора темы, которая волнует вашу целевую аудиторию. Для розничных инвесторов это может быть готовность к пенсии, налогово-оптимизированные инвестиции или управление наследственным богатством. Для институциональных перспектив это могут быть тенденции на частных рынках, стратегии криптовалютных ETF или навигация по ESG-инвестированию.

Сохраняйте простоту. Отвечайте на вопросы. Дайте участникам что-то действительно полезное на вынос. Вы здесь не для продажи — вы здесь, чтобы показать, что знаете свое дело. Это быстро строит доверие, а доверие — это то, что превращает участников в клиентов.

6. Бесплатные отчеты по отрасли

Люди хотят понимания — но они не хотят чувствовать, что им продают.

Вот почему предложение загружаемого контента работает так хорошо. Вместо того чтобы настаивать на "Забронируйте звонок", предложите полезное руководство без давления: что-то вроде

• "Контрольный список готовности к предпенсионному возрасту на 2025 год"
• "5 ошибок, которых следует избегать высокооплачиваемому работнику"
• "Перспективы 2025 года для институциональных инвесторов на частных рынках."

Лидам не нужна 30-страничная белая книга для конверсии. Хорошо составленного руководства на 3–5 страниц, которое решает реальную проблему, достаточно.

Если ваша тема полезна и конкретна, как розничные, так и институциональные перспективы поделятся своим email. Это дает вам хороший повод отправлять полезный контент и позже приглашать их поговорить.

7. Оптимизируйте свой веб-сайт для поисковых систем

Люди гуглят все — особенно когда речь идет о деньгах. Если розничный инвестор ищет "лучший управляющий активами рядом со мной" или бизнес ищет "инвестиционную фирму для корпоративного казначейства", ваш веб-сайт должен появляться. Иначе вы рискуете быть невидимым.

Вот почему поисковая оптимизация (SEO) является основополагающей для генерации финансовых лидов. Это начинается с написания полезного контента, который отвечает на реальные вопросы, которые задает ваша целевая аудитория — четко и прямо.

Используйте заголовки, которые соответствуют тому, что люди действительно ищут. Убедитесь, что ваш сайт загружается быстро, безупречно работает на мобильных устройствах и дает посетителям четкий следующий шаг.

Это больше, чем просто ранжирование выше в Google. Речь идет о том, чтобы сделать вашу фирму основным источником финансовой экспертизы. Когда вы появляетесь первыми с ответами, которые нужны людям, лиды следуют.

8. Создайте сеть клиентских рекомендаций

Сеть рекомендаций работает, чтобы дать вам лучшие лиды от людей, которые никогда не были вашими клиентами, но которые знают тип клиентов, которых вы хотите. Это отличается от сарафанного радио или создания местного авторитета. Речь идет о построении сети с людьми, которые не являются вашими конкурентами, но они обслуживают тех же клиентов, что и вы.

Рассмотрите бухгалтеров, адвокатов по наследству, бизнес-тренеров и ипотечных брокеров. Это профессионалы, которые уже обслуживают ту же аудиторию.

Один из способов заключается в том, чтобы пригласить кого-то на обед, кофе или быстрый звонок в Zoom. Идите прямо к сути: "Вот кому я помогаю. Вот как. Если вы столкнетесь с кем-то в этой ситуации, я буду рад помочь им."

Вы также можете сделать это двусторонним — делиться лидами обратно, предлагать инсайты и регулярно проверяться. Хорошее сетевое взаимодействие приносит лидов, которые уже заинтересованы. Почему? Потому что их рекомендовал кто-то, кому они доверяют.

9. Используйте Facebook и другие социальные платформы

Многие финансовые учреждения до сих пор не видят, насколько мощными могут быть Facebook, Instagram и TikTok для привлечения розничных клиентов. Это ошибка. Эти платформы — где ваши будущие клиенты проводят часы каждую неделю. Они активно задают вопросы, смотрят рилсы и пытаются понять, как правильно обращаться с деньгами. Если вас там нет с четким и понятным контентом, то кто-то другой есть.

Вы можете использовать Facebook Events для продвижения вебинаров или размещать короткие видео с советами в Instagram. Все же делитесь простыми советами в TikTok. Вам не нужно танцевать в TikTok, вам нужно только быть полезным, последовательным и легким для понимания.

10. Используйте сервис генерации лидов

Иногда делать все самому просто не имеет смысла. Вам потребуются сервисы генерации лидов по одной причине. Они приносят вам квалифицированных потенциальных клиентов, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего: рекламе. Лучшие сервисы лидов для финансового планирования фильтруют по местоположению, уровню дохода или финансовым целям, поэтому нет потерь времени.

Однако будьте осторожны, кому вы доверяете. Некоторые платформы отправляют общие лиды, которые никуда не ведут. Ищите сервис с реальной проверкой, прозрачностью и поддержкой. Платить за лиды — нормально, но платить за шум — нет.

Советы по конвертации ваших лидов в клиентов

Привлечь внимание — одно дело. Превратить это внимание в доверие — и в конечном итоге в бизнес — это то, где многие финансовые фирмы терпят неудачу. Генерация лидов не останавливается, когда кто-то заполняет форму. Это только стартовая линия. Вот как убедиться, что ваши лиды действительно становятся клиентами.

Совет #1: Продемонстрируйте понимание

Люди не покупают финансовые продукты или услуги — они покупают ясность и уверенность. И это начинается, когда они чувствуют себя понятыми.

Говорите ли вы с индивидуальным инвестором, семейным офисом или корпоративным лицом, принимающим решения, покажите, что вы понимаете их конкретную ситуацию. Задавайте умные вопросы. Внимательно слушайте. Отражайте то, что вы слышите. Большинство потенциальных клиентов ищут партнера, который понимает их вызовы и цели — а не кого-то, кто спешит предложить продукт.

Когда они чувствуют себя услышанными, они более склонны доверять вашим рекомендациям.

Совет #2: Не забывайте следовать

Большинство финансовых лидов не конвертируются немедленно. Это не отказ — это колебание. Люди заняты, и финансовые решения требуют времени.

Короткое, вдумчивое последующее действие может изменить все. Что-то простое, например: "Просто проверяю — буду рад ответить на любые вопросы, если вы все еще рассматриваете это", поддерживает разговор, не чувствуя себя навязчивым.

Если вы даете людям пространство, но остаетесь присутствующим, вы удивитесь, сколько снова вступают в контакт.

Совет #3: Оценивайте ваш коэффициент конверсии

Вы не можете улучшить то, что не измеряете. Если вы получаете лиды, но мало кто конвертируется, проблема не в объеме — это конверсия.

Отслеживайте цифры: если 10 потенциальных клиентов вступают в контакт, и только 2 становятся клиентами, это 20% коэффициент конверсии. Не ужасно, но, вероятно, можно улучшить. Посмотрите критически: это ваша презентация, ваш таргетинг или само предложение?

Даже небольшие улучшения на этом этапе могут разблокировать значительный рост, особенно если вы много инвестируете в приобретение этих лидов.

Совет #4: Создайте воронку email-nurturing

Не все готовы к немедленному принятию решения. Для некоторых это просто неподходящее время, и это нормально. Большинство финансовых компаний делают ошибку, гоняясь только за горячими лидами и забывая остальных. Вот где приходит воронка развития по email. Простая, но вдумчивая последовательность писем может держать вас впереди тех лидов "возможно, позже".

Настройте последовательность из 3-5 писем, которые предлагают реальную ценность. Вот предлагаемый поток:

• Письмо 1: Спасибо + полезный инсайт (никакой презентации)
• Письмо 2: Короткая история о том, как вы помогли кому-то в похожей ситуации
• Письмо 3: Совет или инструмент (налоговый чеклист, пенсионная викторина и т.д.)
• Письмо 4: Приглашение на консультацию без давления ("Если вы когда-нибудь захотите поговорить, вот мой календарь")

Не делайте жесткую продажу. Вместо этого предоставляйте полезные напоминания, которые остаются в их умах до правильного момента.

Генерация финансовых лидов на Blockchain-Ads

Большинство платформ генерации лидов не разрешают финансовую рекламу. Они отмечают ваши объявления, ограничивают ваш охват или полностью закрывают ваш аккаунт. К счастью, Blockchain-Ads меняет это, потому что платформа создана для финансовых брендов и других регулируемых отраслей. Она позволяет вам выполнять соответствующие и высококонвертирующие кампании для финансовых услуг без блокировки.

Кроме того, вы также можете нацеливаться на потенциальных клиентов на основе их веб-поведения, чтобы достичь людей, которые готовы к действию. Таким образом, вы привлекаете лидов, которые точно знают, какие из ваших услуг им нужны, и не теряют время на конверсию.