Generierung finanzieller Leads: 10 Strategien, die heute funktionieren

Viele Finanzunternehmen setzen immer noch auf veraltete Lead-Generierung. Kalte Anrufe. Direktwerbung. Anzeigen in Zeitschriften.

Sicher, sie könnten hier oder da eine Spur landen. Aber meistens kosten diese alten Methoden Zeit und Geld.

In der Zwischenzeit verändert sich der Markt schnell. Privatanleger jetzt über 20% des täglichen Handelsvolumens steigern—doppelt so viel wie vor einem Jahrzehnt. Nur in der ersten Hälfte des Jahres 2025 strömten sie in Strömen 155 Milliarden US-Dollar netto in US-Aktien und ETFs. Institutionelle Anleger bewegen sich ebenfalls, strukturieren ihre Portfolios um und suchen nach neuen Möglichkeiten.

Das bedeutet, dass es mehr potenzielle Kunden als je zuvor gibt. Sie erwarten jedoch, sich online zu ihren Bedingungen zu verbinden.

Wenn Sie Finanzberater, Vermögensverwalter oder Investmentfirma sind, ist dies Ihr Moment. In diesem Leitfaden behandeln wir 10 Strategien zur Generierung von finanziellen Leads, die heute funktionieren. Auf diese Weise können Sie aufhören, kalten Leads hinterherzujagen, und ernsthafte Interessenten gewinnen, die bereit sind, zu investieren.

In diesem Leitfaden geht es ausschließlich um die tatsächlichen Strategien, die für Finanzunternehmen von Vorteil sind. Wenn Sie ein Anfänger sind, erklärt unser Glossar worum es bei der Leadgenerierung geht.

Veraltete Strategien zur Lead-Generierung

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, warum einige Strategien, die in der Vergangenheit funktioniert haben, jetzt ins Stocken geraten. Kurz gesagt, sie sind veraltet.

Kaltakquise

Heutzutage möchte niemand ein unerwartetes Verkaufsgespräch. Die Leute ignorieren unbekannte Nummern, und selbst wenn sie sie anrufen, sind sie selten in der Stimmung, finanzielle Angelegenheiten vor Ort zu besprechen. Für Finanzunternehmen und Berater gleichermaßen ist es eine zeitaufwändige Angelegenheit mit schlechten Renditen.

Direktwerbung

Die meisten Direktwerbung von Finanzunternehmen landet direkt im Papierkorb. Selbst wenn die Empfänger einen Blick darauf werfen, ergreifen sie selten Maßnahmen. Das Ergebnis: niedriges Engagement und noch niedrigere Konversionsraten.

Zeitungs- oder Zeitschriftenanzeigen

Sofern Sie nicht in einer Finanzpublikation tätig sind, überfliegen oder überspringen die meisten Leser einfach Anzeigen. Bei diesem Ansatz mangelt es an einer präzisen Ausrichtung, und heutzutage reicht eine breite Bekanntheit nicht mehr aus. Es ist nicht sehr effektiv, wenn Sie vermögende Privatpersonen oder institutionelle Kunden ansprechen. Sie wünschen sich ein persönlicheres, digital ausgerichtetes Engagement.

10 Strategien zur Generierung von finanziellen Leads, die immer noch funktionieren

Hier sind 10 Strategien zur Generierung von Finanzkontakten, die 2025 verwendet wurden, um schneller Kontakte zu knüpfen, früher Vertrauen aufzubauen und mit weniger Reibungsverlusten abzuschließen.

1. Schalten Sie bezahlte Anzeigen

Wenn Sie schnell Leads für Finanzdienstleistungen erhalten möchten, werden bezahlte Anzeigen die gewünschten Ergebnisse liefern.

Verschwenden Sie Ihr Budget jedoch nicht für breit angelegte Branding-Kampagnen. Konzentrieren Sie sich auf Angebote mit klarer Absicht — Dinge wie Checklisten für den Ruhestand, Investitionsleitfäden oder kostenlose Beratungsgespräche. Diese ziehen Menschen an, die aktiv nach Finanzberatung oder Anlagemöglichkeiten suchen.

Die gute Nachricht? Auf vielen Finanzwerbeplattformen können Sie heute Nutzer anhand von Online-Interessen und demografischen Merkmalen ansprechen. Sie können Vorrentner, HNWIs oder institutionelle Anleger ansprechen. Auf diese Weise verschwenden Sie kein Geld für das falsche Publikum.

Zum Beispiel Invesco, eine globale Investmentfirma, führte eine 60-tägige Kampagne zur Lead-Generierung durch mit Blockchain-Ads. Die Kampagne richtete sich an Anleger, die an Krypto-ETFs interessiert waren, und generierte am Ende 2.100 qualifizierte Leads.

2. Netzwerk auf LinkedIn

LinkedIn ist einer der besten Orte, um mit Entscheidungsträgern, Fachleuten und vermögenden Privatpersonen in Kontakt zu treten — wenn Sie es richtig nutzen.

Und die Zahlen belegen es:

• 80% aller B2B-Social-Media-Leads stammen von LinkedIn
• 62% der Marketer geben an, dass es tatsächliche Leads generiert
• Die Lead-Konversionsrate von LinkedIn beträgt 277% höher als Facebook und X

Aus diesem Grund eignet es sich so gut für Finanzunternehmen, die sowohl Privatkunden als auch institutionelle Kunden ansprechen.

Fangen Sie einfach an. Benutze dein Mein Netzwerk Tabulatortaste, um sich wieder mit früheren Kollegen oder lokalen Geschäftsinhabern zu verbinden. Aber werfen Sie nicht sofort einen Pitch. Bieten Sie etwas Kleines und Hilfreiches an. Manchmal genügt ein schneller Einblick, um ein Gespräch anzuregen.

Sie können auch Ihren Home-Feed verwenden, um sichtbar zu bleiben. Liken, kommentieren und gratulieren. Es dauert nur ein paar Sekunden und hilft Ihnen, den Überblick zu behalten.

Willst du tiefer gehen? Verwenden Sie die erweiterten Filter von LinkedIn, um gemeinsame Kontakte zu finden, die Ihnen helfen können, Ihre Reichweite zu erhöhen. Denken Sie daran, dass bei herzlichen Einführungen jedes Mal mehr Geschäfte abgeschlossen werden als bei kalter Kontaktaufnahme.

3. Mundpropaganda

Vertrauen kann man nicht kaufen. Aber du kannst es dir verdienen — und wenn du es tust, reden die Leute. Empfehlungen sorgen auch heute noch für einige der besten finanziellen Leadgenerierungen.

In der Tat 84% der B2B-Kaufentscheidungen beginnen mit einer Empfehlung. Außerdem schließen Angebote, die durch herzliche Bekanntmachungen zustande kommen 50— 70% der Zeit, verglichen mit nur 10— 30% bei der Kälteansprache.

Sie schließen auch schneller — etwa 69% schneller — und herzliche Einführungen sind 24-mal höhere Wahrscheinlichkeit, Ihnen ein Meeting zu bescheren. Das ist enorm, insbesondere wenn Sie institutionelle Kunden oder vermögende Privatpersonen ansprechen.

Gehen Sie jedoch nicht davon aus, dass Empfehlungen von selbst erfolgen. Sie müssen sichtbar bleiben und Beziehungen pflegen. Das bedeutet, Updates zu teilen, Check-Ins zu senden und Kunden zu danken, die andere empfehlen. Dies schließt sowohl Einzelpersonen als auch Institutionen ein.

Soziale Medien können diesen Effekt verstärken. Insbesondere LinkedIn ist für institutionelle Zielgruppen von entscheidender Bedeutung. Umfassendere finanzielle Strategien für soziale Medien können die Mundpropaganda in privaten Netzwerken fördern.

Je sichtbarer und engagierter Sie sind, online und offline, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihre besten Kunden Sie Ihren nächsten Kunden vorstellen.

4. Bauen Sie eine lokale Behörde auf

Im Finanzwesen lokales Vertrauen trägt immer noch echtes Gewicht. Selbst im heutigen digitalen Zeitalter arbeiten viele Anleger, sowohl Privatanleger als auch institutionelle Anleger, immer noch gerne mit jemandem zusammen, mit dem sie Kontakt aufnehmen oder persönlich treffen können.

In Ihrer Postleitzahl bekannt zu sein, hilft viel. Hier sind einige effektive Möglichkeiten, Verbindungen aufzubauen:

• Nehmen Sie an Wohltätigkeitsveranstaltungen teil
• Sponsern Sie ein lokales Team oder eine Veranstaltung
• Sprechen Sie auf einer Rotary- oder Handelskammersitzung

Die Zusammenarbeit mit lokalen Fachleuten kann Ihre Reichweite erhöhen. Erwägen Sie die Zusammenarbeit mit Buchhaltern, Anwälten oder Immobilienmaklern.

Diese Fachleute haben häufig Kunden, die Finanzberatung oder Anlagedienstleistungen benötigen. Das funktioniert auf beiden Ebenen:

• Einzelne Kunden fühlen sich wohler, wenn sie mit einem vertrauten Gesicht arbeiten.
• Institutionelle Akteure schätzen Finanzunternehmen mit starken sozialen Bindungen und einem sichtbaren Ruf.

Der Schlüssel ist einfach: zeige dich konsistent, vor allem offline. Wenn die Leute Ihr Unternehmen in der Community mehr wahrnehmen, fühlen Sie sich weniger fremd. Du fängst an, jemand zu werden, dem sie ihr Geld anvertrauen.

5. Pädagogische Workshops

Die Menschen wollen finanzielle Beratung — egal, ob es sich um Einzelinvestoren oder Entscheidungsträger in Unternehmen handelt. Deshalb funktioniert es immer noch, Bildungsworkshops abzuhalten.

Workshops sind besser als ein Einzelgespräch, weil Sie mehreren Personen gleichzeitig helfen, ohne Druck. Sie positionieren sich als Experte, nicht als Verkäufer.

Wählen Sie zunächst ein Thema aus, das Ihrer Zielgruppe wichtig ist. Für Privatanleger könnte es die Bereitschaft zur Altersvorsorge, steuerlich kluges Investieren oder die Verwaltung des Generationenvermögens sein. Für institutionelle Anleger könnten das Trends auf den privaten Märkten, Krypto-ETF-Strategien oder die Steuerung von ESG-Investitionen sein.

Halte es einfach. Beantworten Sie Fragen. Geben Sie den Teilnehmern etwas wirklich Nützliches zum Mitnehmen. Du bist nicht da, um zu verkaufen — du bist da, um zu zeigen, dass du dich auskennst. Das schafft schnell Vertrauen, und Vertrauen macht aus Teilnehmern Kunden.

6. Kostenlose Branchenberichte

Die Leute wollen Einblicke — aber sie wollen nicht das Gefühl haben, verkauft zu werden.

Deshalb funktioniert es so gut, herunterladbare Inhalte anzubieten. Anstatt auf „Einen Anruf buchen“ zu klicken, biete einen hilfreichen Leitfaden an, der keinen Druck erfordert: so etwas wie

• „Checkliste für die Vorbereitung auf den Ruhestand bis 2025“
• „5 Fehler, die Sie als Gutverdiener vermeiden sollten“
• „Ausblick 2025 für institutionelle Anleger auf privaten Märkten.“

Leads benötigen kein 30-seitiges Whitepaper, um zu konvertieren. Ein gut ausgearbeiteter 3—5-seitiger Leitfaden, der ein echtes Problem löst, reicht aus.

Wenn Ihr Thema nützlich und spezifisch ist, teilen sowohl potenzielle Privatkunden als auch institutionelle Interessenten ihre E-Mail-Adresse mit. Dies gibt Ihnen einen guten Grund, hilfreiche Inhalte zu senden und sie später zu einem Gespräch einzuladen.

7. Optimieren Sie Ihre Website für Suchmaschinen

Die Leute googeln alles — vor allem, wenn es um Geld geht. Wenn ein Privatanleger nach dem „besten Vermögensverwalter in meiner Nähe“ sucht oder ein Unternehmen nach „Investmentfirma für Unternehmenskasse“ sucht, muss Ihre Website erscheinen. Andernfalls riskieren Sie, unsichtbar zu sein.

Aus diesem Grund ist Suchmaschinenoptimierung (SEO) für die Generierung von finanziellen Leads von grundlegender Bedeutung. Es beginnt mit dem Schreiben hilfreicher Inhalte, die echte Fragen beantworten, die Ihre Zielgruppe stellt — klar und direkt.

Verwenden Sie Schlagzeilen, die dem entsprechen, wonach die Leute tatsächlich suchen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Website schnell geladen wird, auf Mobilgeräten einwandfrei funktioniert und den Besuchern einen klaren nächsten Schritt bietet.

Das ist mehr als nur ein höheres Ranking bei Google. Es geht darum, Ihr Unternehmen zu einer Anlaufstelle für Finanzexpertise zu machen. Wenn Sie zuerst mit den Antworten auftauchen, die die Leute brauchen, folgen Leads.

8. Bauen Sie ein Kundenempfehlungsnetzwerk auf

Ein Empfehlungsnetzwerk bietet Ihnen die besten Leads von Personen, die noch nie Ihre Kunden waren, aber wissen, welche Art von Kunden Sie möchten. Dies unterscheidet sich von Mundpropaganda oder dem Aufbau einer lokalen Behörde. Es geht darum, ein Netzwerk mit Leuten aufzubauen, die nicht Ihre Konkurrenten sind, aber dieselben Kunden wie Sie betreuen.

Ziehen Sie Buchhalter, Immobilienanwälte, Business Coaches und Hypothekenmakler in Betracht. Dies sind Profis, die bereits dasselbe Publikum bedienen.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, jemanden zum Mittagessen, zum Kaffee oder zum Schnellzoom einzuladen. Gehen Sie direkt zur Sache: „Hier ist, wem ich helfe. Hier erfahren Sie, wie. Wenn du an dieser Stelle jemanden triffst, helfe ich ihm gerne.“

Du kannst es auch in beide Richtungen machen — Leads teilen, Einblicke bieten und regelmäßig einchecken. Ein gutes Empfehlungsnetzwerk bringt Leads an sich, die bereits interessiert sind. Warum? Weil dich jemand, dem sie vertrauen, empfohlen hat.

9. Verwenden Sie Facebook und andere soziale Plattformen

Viele Finanzinstitute sehen immer noch nicht, wie mächtig Facebook, Instagram und TikTok sein können, um Einzelhandelskunden zu gewinnen. Das ist ein Fehler. Auf diesen Plattformen verbringen Ihre zukünftigen Kunden jede Woche Stunden. Sie stellen aktiv Fragen, schauen sich die Walzen an und versuchen herauszufinden, wie man Geld richtig macht. Wenn du nicht mit klaren und nachvollziehbaren Inhalten da bist, dann ist es jemand anderes.

Du kannst Facebook Events verwenden, um für Webinare zu werben oder Kurz- und Beratungsvideos auf Instagram zu posten. Teilen Sie dennoch einfache Tipps auf TikTok mit. Du musst nicht auf TikTok tanzen, du musst nur hilfsbereit, konsistent und leicht verständlich sein.

10. Nutzen Sie einen Service zur Lead-Generierung

Manchmal macht es einfach keinen Sinn, alles selbst zu machen. Sie benötigen aus einem bestimmten Grund Dienste zur Lead-Generierung. Sie bringen qualifizierte Interessenten zu Ihnen, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können: Werbung. Die besten Leads-Dienste für Finanzplanung filtern nach Standort, Einkommensniveau oder finanziellen Zielen, sodass Sie keine Zeit verschwenden.

Seien Sie jedoch vorsichtig, wem Sie vertrauen. Einige Plattformen senden generische Leads, die nirgendwohin führen. Suchen Sie nach einem Service mit echter Überprüfung, Transparenz und Unterstützung. Für Leads zu bezahlen ist in Ordnung, aber für Lärm zu bezahlen ist es nicht.

Tipps zur Umwandlung Ihrer Leads in Kunden

Aufmerksamkeit zu erregen ist eine Sache. Diese Aufmerksamkeit in Vertrauen — und letztendlich in Geschäfte — umzuwandeln, ist der Punkt, an dem viele Finanzunternehmen zu kurz kommen. Die Lead-Generierung hört nicht auf, wenn jemand ein Formular ausfüllt. Das ist nur die Startlinie. So stellen Sie sicher, dass Ihre Leads tatsächlich zu Kunden werden.

Tipp #1: Zeigen Sie Verständnis

Die Menschen kaufen keine Finanzprodukte oder -dienstleistungen — sie kaufen Klarheit und Vertrauen. Und das beginnt, wenn sie sich verstanden fühlen.

Egal, ob Sie mit einem einzelnen Investor, einem Family Office oder einem Entscheidungsträger eines Unternehmens sprechen, zeigen Sie, dass Sie dessen spezifische Situation verstehen. Stellen Sie kluge Fragen. Höre genau zu. Denke zurück, was du hörst. Die meisten Interessenten suchen einen Partner, der ihre Herausforderungen und Ziele versteht — und nicht jemanden, der sich beeilt, ein Produkt vorzustellen.

Wenn sie sich gehört fühlen, vertrauen sie eher Ihren Empfehlungen.

Tipp #2: Vergiss nicht, nachzuverfolgen

Die meisten finanziellen Leads werden nicht sofort konvertiert. Das ist keine Ablehnung — das ist Zögern. Die Menschen sind beschäftigt und finanzielle Entscheidungen brauchen Zeit.

Ein kurzes, durchdachtes Follow-up kann den Unterschied ausmachen. Etwas Einfaches wie „Ich melde mich einfach an — beantworte gerne alle Fragen, falls du noch darüber nachdenkst“, hält das Gespräch am Laufen, ohne dass du dich aufdringlich fühlst.

Wenn du den Leuten Raum gibst, aber präsent bleibst, wirst du überrascht sein, wie viele sich wieder engagieren.

Tipp #3: Evaluiere deine Konversionsrate

Man kann nicht verbessern, was man nicht misst. Wenn Sie Leads erhalten, aber nur wenige konvertieren, ist das Problem nicht das Volumen, sondern die Konversion.

Verfolgen Sie die Zahlen: Wenn sich 10 Interessenten engagieren und nur 2 Kunden werden, entspricht das einer Konversionsrate von 20%. Nicht schlimm, aber wahrscheinlich verbesserungswürdig. Schauen Sie kritisch hin: Ist es Ihr Pitch, Ihr Targeting oder das Angebot selbst?

Selbst kleine Verbesserungen in dieser Phase können zu einem erheblichen Wachstum führen, insbesondere wenn Sie viel investieren, um diese Leads zu akquirieren.

Tipp #4: Erstellen Sie einen E-Mail-Nurture-Trichter

Nicht jeder ist bereit, sich sofort zu verpflichten. Für manche ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, und das ist in Ordnung. Die meisten Finanzunternehmen machen den Fehler, nur heißen Leads hinterherzujagen und den Rest vergessen. Da ist der E-Mail-Nurture-Trichter kommt rein. Eine einfache, aber durchdachte Abfolge von E-Mails kann Ihnen helfen, diesen „vielleicht später“ -Leads einen Schritt voraus zu sein.

Richten Sie eine Sequenz von ein 3—5 E-Mails die einen echten Mehrwert bieten. Hier ist ein empfohlener Ablauf:

• E-Mail 1: Danke + ein hilfreicher Einblick (kein Pitch)
• E-Mail 2: Eine kurze Geschichte darüber, wie Sie jemandem in einer ähnlichen Situation geholfen haben
• E-Mail 3: Ein Tipp oder ein Tool (Steuer-Checkliste, Ruhestands-Quiz usw.)
• E-Mail 4: Eine Einladung zur Beratung mit geringem Druck („Wenn du mal chatten willst, hier ist mein Kalender“)

Machen Sie es nicht schwer zu verkaufen. Sorgen Sie stattdessen für hilfreiche Erinnerungen, die ihnen bis zum richtigen Moment in Erinnerung bleiben.

Finanzieller Lead Gen bei Blockchain-Ads

Die meisten Lead-Gen-Plattformen erlauben keine Finanzwerbung. Sie kennzeichnen Ihre Anzeigen, schränken Ihre Reichweite ein oder schließen Ihr Konto ganz. Zum Glück dreht Blockchain-Ads das um, da die Plattform für Finanzmarken und andere regulierte Branchen entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Ihnen, konforme und hochkonvertierende Kampagnen für Finanzdienstleistungen durchzuführen, ohne auf Blockaden zu stoßen.

Außerdem können Sie potenzielle Kunden anhand ihres Webverhaltens ansprechen, sodass Sie Personen erreichen, die bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen. Auf diese Weise gewinnen Sie Leads, die genau wissen, welche Ihrer Dienste sie benötigen, und verschwenden keine Zeit mit der Konvertierung.