Finanzberater Marketing

Etwa 80% der Finanzberater haben keine klare Marketingstrategie. Und dennoch kann ihre Bedeutung nicht überschätzt werden. Einen Marketingplan für Finanzberater zu haben ist nicht nur unerlässlich; es ist der einzige Weg zum langfristigen Erfolg.

Aber warum nutzen so viele Finanzberater dies nicht? Die Liste möglicher Gründe ist umfangreich, und deshalb haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt. Hier behandeln wir die Bedeutung von Marketingstrategien für Finanzberater und die Herausforderungen.

Warum brauchen Finanzberater Marketing?

Finanzberater brauchen Marketing, weil sie Menschen dabei helfen, Vermögen aufzubauen und zu verwalten. Das bedeutet, sie müssen ihre Dienstleistungen vor alle stellen, die wohlhabend werden oder ihr Nettovermögen erhalten möchten.

Eine Umfrage von 2023 zeigte, dass Berater mit einem Finanzmarketingplan 168% mehr Leads generieren. Das bedeutet, dass es nicht ausreicht, sich nur auf Empfehlungen und Mundpropaganda zu verlassen. Es begrenzt die Skalierbarkeit und den Erfolg, obwohl es wertvoll ist.

Leider wissen die meisten Finanzberater nur, wie sie Finanzdienstleistungen erbringen. Sie verstehen die Vorteile des Marketings nicht und haben nie gelernt, wie sie es angehen sollen. Den Service aufzubauen und zu hoffen, dass Investoren kommen, reicht nicht aus. Sie müssen wissen, dass Ihre Finanzdienstleistungen verfügbar sind und verstehen, warum Sie zu wählen die beste Entscheidung ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass neue Kunden sich nicht für Ihren Service interessieren werden, ohne zu recherchieren. Sie müssen Finanzberater-Marketing-Ideen in Ihren Ansatz einbeziehen, um Vertrauen zu gewinnen. Außerdem sollte Ihre Werbestrategie als Finanzberater strukturiert sein, um die Nachricht zu verbreiten.

Warum ist Finanzberater Marketing wichtig?

Marketingtechniken für Finanzberater sind wichtig, um ein erfolgreiches Geschäft zu führen. Normalerweise ist Marketing kein wichtiger Aspekt der Finanzberatung, aber es ist kritisch, wenn Sie es als Geschäft betreiben wollen.

Unternehmen, die Finanzberatung anbieten, verstehen möglicherweise bereits die Bedeutung des Marketings. Aber wenn Sie ein Solo-Berater, ein RIA oder ein Finanzberater mit einer Privatpraxis sind, sind Sie auch ein Geschäftsinhaber. Das bringt Verantwortlichkeiten und Marketingfähigkeiten mit sich, die nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

Erfolgreiche Finanzberater können nicht leugnen, dass ein Teil des Grundes für diesen Erfolg auf Marketing zurückzuführen ist. Wichtige Erkenntnisse haben ergeben, dass die meisten Berater der Bedeutung von Investitionen in Marketing zustimmen. Außerdem berichten zwei Drittel, dass sie Kapital in weitere Marketingbemühungen reinvestieren werden.

Es kann auch eine Situation geben, in der Sie Ihre Praxis verkaufen und in den Ruhestand gehen möchten. Wenn dies der Fall ist, wird ein umfassendes Marketingsystem den Wert dieses Geschäfts maximieren. Beachten Sie jedoch, dass der Aufbau einer erfolgreichen und wertvollen Marketingoperation Zeit braucht, daher ist es wichtig, früh zu beginnen.

Was zählt ist, dass Sie verstehen, dass Finanzberater Marketing nicht nur optional, sondern kritisch für den Erfolg ist. Die digitale Landschaft ist wettbewerbsintensiv, und Marketing treibt Sichtbarkeit, Engagement und langfristiges Wachstum voran.

Was sind die größten Herausforderungen im Finanzberater Marketing?

Finanzberater, die erkennen, dass sie neue Kunden anziehen müssen, können bestimmte Hürden haben. Herausforderungen sind bei jedem Geschäft üblich, und Marketing für Finanzplaner ist nicht anders.

Unten sind die fünf häufigsten Herausforderungen aufgeführt, auf die Sie stoßen können, wenn Sie sich im Marketing für Finanzplanung versuchen:

1. Das Gefühl, es ist alles Arbeit und kein Spaß

Die Tatsache, dass Finanzberater Marketing ein einzigartiges Skillset erfordert, kann sich für Finanzberater wie viel Arbeit anfühlen. Dies kann überwunden werden, indem man die besten Marketingstrategien für Finanzberater lernt. Zusätzlich können Sie den Marketing-Aspekt des Geschäfts oder Teile davon auslagern, um die Belastung für Sie zu verringern.

2. Schwierigkeiten beim Übersetzen von Zielen in Aktionen

Beim Einstieg in das Marketing für Finanzplaner haben Sie möglicherweise bereits eine Vorstellung davon, was Sie erreichen möchten. Die Herausforderung, der sich viele Finanzberater stellen, ist zu wissen, wie oder den besten Weg zu wählen, es anzugehen. Sie können diese Herausforderung überwinden, indem Sie S.M.A.R.T. (spezifische, messbare, erreichbare, realistische, zeitgebundene) Ziele setzen. Dies ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Ziele zu bestimmen, die sich an Ihren spezifischen Bedürfnissen orientieren. Sie müssen auch Ihre Theorien durch umsetzbare Tests setzen, um zu sehen, was für das Publikum und das Geschäft am besten funktioniert.

3. Schwierigkeiten beim Übersetzen von Aktionen in Ziele

Einige Berater können zu aufgeregt werden und dann versäumen, messbare KPIs einzuschließen. Dies macht es schwer zu erkennen, ob Ihr Finanzberater-Marketingplan die gewünschten Ergebnisse erzielt. Um diese Herausforderung zu überwinden, setzen Sie Ihre S.M.A.R.T. Ziele und schließen Sie die Metriken ein, die Sie überwachen möchten. Fragen Sie sich, was das Ziel ist, wie Sie den Erfolg definieren werden und wie viel Zeit Sie erwarten, dass es dauert.

4. Keine Zeit finden

Ein erfolgreiches Finanzberater-Marketing-Geschäft zu führen erfordert Zeit. Aber natürlich haben Sie Kunden, auf die Sie sich konzentrieren und für die Sie planen möchten, also tritt Marketing in den Hintergrund. Der beste Weg, dies zu überwinden, ist zu lernen, wie man Marketingaufgaben effizienter durchführt. Sie müssen Ihrem Tag keine zusätzlichen Stunden hinzufügen, wenn Sie Aufgaben auslagern können. Forschungen haben gezeigt, dass Finanzberater, die auslagern, 8 Stunden pro Woche sparen. Mindestens 80% berichteten, dass Outsourcing ihnen mehr Zeit gab, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.

5. Versagen bei der Nachverfolgung und Durchführung

Erfolgreiches Finanzberater Marketing erfordert Konsistenz. Manchmal werden Sie so beschäftigt und vergessen, Leads und potenzielle Kunden zu verfolgen. Dies geschieht oft, weil kein Plan vorhanden war, aber Sie können dies überwinden, indem Sie einen erstellen. Senden Sie zum Beispiel E-Mails oder initiieren Sie Nachfolgeanrufe an Personen, die mit Ihrem Produkt interagiert haben. Aber bevor Sie etwas davon unternehmen, ist es wichtig zu wissen, was Sie aus der Beziehung wollen.

Die Grundlagen eines Finanzberater-Marketingplans

Die meisten Herausforderungen, denen Finanzberater gegenüberstehen, kommen von einem Mangel an anfänglicher Planung. Bevor Sie den Marketingprozess unternehmen, richten Sie einen Geschäftsplan ein und kuratieren Sie ihn, um diese Elemente zu erfassen:

• Ihre Vision – Wissen, was Sie am Ende erreichen wollen. Es muss nicht spezifisch sein, könnte aber einfach sein, dass Sie wollen, dass Ihre Praxis in 10 Jahren mehr AUM hat.
• Ihre Ziele und Zielsetzungen – Nehmen Sie nun Ihre Vision und teilen Sie sie in präzise Ziele auf. Sie können sagen, dass Sie fünf neue Kunden pro Jahr anziehen möchten oder es zu einer progressiven Zahl jedes Jahr machen.
• Eine Lead-Generierungsstrategie erstellen – Nach der Definition Ihrer Ziele für jedes Jahr können Sie nun die Aktivitäten erstellen, die Ihnen helfen, sie zu erreichen. Hier kommt Ihr Finanzberater-Marketingplan ins Spiel. Verstehen Sie die Zielgruppe, was ihnen am wichtigsten ist, und die Plattformen, wo Sie schnell mit ihnen verbinden können.
• Eine geplante Zeit für Bewertungen haben – Dies ermöglicht es Ihnen, Meilensteine für Ihre Hauptziele an verschiedenen Punkten während des Marketingprozesses zu setzen. Überprüfen Sie Ihren Marketingplan, während Sie ihn ausführen, um zu sehen, ob er das gewünschte Ergebnis erzielt oder ob Sie anpassen müssen.
• Die Metriken und KPIs definieren – Richten Sie eine messbare Liste von KPIs ein, um den Erfolg der Marketingkampagne zu überwachen. Dies kann alles sein, von der Erhöhung des organischen Traffics bis zur Messung der Besucherzufriedenheit.

Wie viel geben Finanzberater für Marketing aus?

Laut Forschung geben Solo-Finanzberater im Durchschnitt 2% bis 4% ihrer Budgets für Marketingbemühungen aus. Die durchschnittlichen Ausgaben von Finanzberatungsunternehmen liegen jedoch bei etwa 8,7% der gesamten Unternehmenseinnahmen für Marketing. Diese Ergebnisse zeigen, dass effektive Finanzberater-Marketingtaktiken Renditen erzielen können.

Obwohl der ROI variiert, kann ein gut gestalteter Finanzberater-Marketingplan Wert bringen. Die wichtigsten Bereiche, in denen Finanzberater den größten Teil ihres Marketingbudgets ausgeben, umfassen:

• Website
• Social Media
• Empfehlungsprogramme
• Digitale Newsletter
• Persönliche Veranstaltungen
• Digitale Medienwerbung
• Webinare

Finanzberater Marketing-Strategien

Verschiedene Strategien können implementiert werden, wenn Sie erfolgreich mit Berater-Marketing sein wollen. Die hier aufgelisteten Marketing-Tools für Finanzberater sind darauf ausgelegt, Kunden zu gewinnen und zu konvertieren.

Hier ist ein Überblick über die sieben besten Marketing-Strategien für Finanzberater in 2025:

1. PPC Marketing

Pay-per-Click Marketing ist eine der einfachsten und am meisten verwendeten Strategien von Finanzberatern. Auf Plattformen wie Google Ads und LinkedIn Ads können Berater PPC nutzen, um sofort Leads zu generieren. Es ist auch kosteneffektiv, da es eine berichtete durchschnittliche Rendite von 2$ für jeden ausgegebenen 1$ im PPC Marketing gibt.

2. Social Media Marketing für Finanzberater

Das Platzieren von Anzeigen in sozialen Medien kann Ihre Anziehungskraft auf potenzielle Kunden stärken. Facebook und Instagram sind gute Beispiele für ideale soziale Plattformen dafür. Sie unterstützen hochwertigen, fokussierten Videoinhalt, der Kunden schnell anziehen kann.

3. Content Marketing für Finanzberater

Die Investition in hochwertigen Inhalt, wie Blogposts und Whitepapers ist hilfreich. Produkterklärungsvideos können Glaubwürdigkeit etablieren, indem sie Experten-Finanzinformationen verbreiten. Dies ermöglicht es potenziellen Kunden, sich über Experten-Finanzinformationen zu wichtigen Themen bewusst zu werden. Durch die Behandlung der Top-Finanzmarkttrends können Sie organischen Traffic antreiben und sich als erste Anlaufstelle positionieren.

4. Finanzberater SEO

Einer der nützlichsten Marketing-Tipps für Finanzberater ist das Verständnis der Vorteile von SEO-Praktiken. Durch die Optimierung von Inhalten mit service-spezifischen Schlüsselwörtern können Sie die Sichtbarkeit unter potenziellen marktbereiten Kunden erhöhen. Die Einbeziehung von SEO-Strategien wird Sie auch an die Spitze der Suchmaschinenergebnisse setzen.

5. E-Mail Marketing für Finanzberater

E-Mail Marketing ist ein wertvolles Tool für jeden Finanzberater, der Kunden gewinnen und halten möchte. Es ermöglicht Ihnen, mit Interessenten durch regelmäßige Newsletter in Kontakt zu bleiben, die konsistente Berührungspunkte in Ihrem Service hervorheben. Öffnungsraten können 40% überschreiten, was dies zu einer der besten Strategien macht, um Berater-Investor-Beziehungen zu pflegen.

6. Beziehungs-Marketing

Eine Outreach-Marketing-Strategie zu erstellen wird potenzielle Investoren sich gesehen fühlen lassen. Dies kann durch Empfehlungsprogramme, Kunden-Check-ins und Community-Events implementiert werden. Beim Zusammenstellen kreativer Marketing-Ideen für Finanzberater sollte E-Mail Marketing eine Strategie sein, die nicht vernachlässigt werden sollte.

7. Direktmail-Marketing für Finanzberater

Personalisierung ist ein kritischer Aspekt des Marketings, der Beziehungen zu Kunden aufrechterhält. Direktmail-Marketing ermöglicht es Ihnen, Broschüren oder personalisierte Einladungen an Investoren und potenzielle Kunden zu senden. Diese Strategie ist effektiv für ältere Kunden und vermögende Zielgruppen, indem sie eine elegante Note zur Kampagne hinzufügt.

Das richtige Wissen und Marketing-Tools sind für den Erfolg unerlässlich

Wenn Sie über die Art der zu integrierenden Marketing-Strategie brainstormen, sind Sie am richtigen Ort. Das richtige Know-how und die entsprechenden Tools zu haben wird Ihnen helfen, sich abzuheben und mehr Erfolg zu bringen. Die erfolgreichsten Finanzberater verstehen die Notwendigkeit wertvoller Botschaften, die sich an Kundenverhalten orientieren.

Bei Blockchain‑Ads bieten wir Beratern modernste Segmentierungstools und datenschutzfokussierte Werbung an, die auf vermögende Zielgruppen zugeschnitten ist. Mit diesen Fähigkeiten können Finanzberater effiziente Marketing-Kampagnen durchführen, die Kunden effizient verbinden, pflegen und konvertieren.

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