Marketing para Asesores Financieros

Alrededor del 80% de los asesores financieros no tienen una estrategia de marketing clara. Y sin embargo, su importancia no puede ser subestimada. Tener un plan de marketing para asesores financieros no solo es esencial; es la única ruta hacia el éxito a largo plazo.

Pero ¿por qué tantos asesores financieros no se enfocan en esto? La lista de posibles razones es extensa, y por eso hemos elaborado esta guía. Aquí, cubriremos la importancia de las estrategias de marketing para asesores financieros y los desafíos.

¿Por Qué Los Asesores Financieros Necesitan Marketing?

Los asesores financieros necesitan marketing porque ayudan a las personas a construir y gestionar riqueza. Eso significa que necesitan poner sus servicios frente a todos los que buscan enriquecerse o mantener su patrimonio neto.

Una encuesta de 2023 mostró que los asesores que tienen un plan de marketing financiero disfrutan de 168% más leads. Esto significa que depender solo de referencias y el boca a boca no es suficiente. Limita la escalabilidad y el éxito, aunque sea valioso.

Desafortunadamente, la mayoría de los asesores financieros solo saben cómo proporcionar servicios financieros. No comprenden los beneficios del marketing y nunca aprendieron cómo abordarlo. Construir el servicio y esperar que lleguen los inversionistas no es suficiente. Necesitan saber que sus servicios financieros están disponibles y deben entender por qué elegirte es la mejor decisión.

Es importante destacar que los nuevos clientes no se engancharán con tu servicio sin investigar. Debes incluir ideas de marketing para asesores financieros en tu enfoque para ganar confianza. Además, tu estrategia publicitaria como asesor financiero debe estar estructurada para ayudar a difundir la información.

¿Por Qué Es Importante El Marketing Para Asesores Financieros?

Las técnicas de marketing para asesores financieros son importantes para dirigir un negocio exitoso. Usualmente, el marketing no es un aspecto vital de la asesoría financiera, pero es crítico si quieres administrarla como un negocio.

Las empresas que brindan asesoramiento financiero ya pueden entender la importancia del marketing. Pero si eres un asesor independiente, un RIA, o un asesor financiero con práctica privada, también eres un propietario de negocio. Esto viene con responsabilidades y habilidades de marketing que no caen dentro de tu competencia.

Los asesores financieros que son exitosos no pueden negar que parte de la razón de ese éxito se debe al marketing. Hallazgos clave han revelado que la mayoría de los asesores están de acuerdo en la importancia de invertir en marketing. Además, dos tercios reportan que reinvertirán capital en más esfuerzos de marketing.

También puede haber una situación donde quieras vender tu práctica y retirarte. Si este es el caso, un sistema de marketing extenso maximizará el valor de ese negocio. Sin embargo, ten en cuenta que construir una operación de marketing exitosa y valiosa toma tiempo, por lo que es importante comenzar temprano.

Lo que importa es que entiendas que el marketing para asesores financieros no solo es opcional, sino crítico para el éxito. El panorama digital es competitivo, y el marketing impulsa la visibilidad, el compromiso y el crecimiento a largo plazo.

¿Cuáles Son Los Mayores Desafíos En El Marketing Para Asesores Financieros?

Los asesores financieros que se dan cuenta de que necesitan atraer nuevos clientes pueden enfrentar ciertos obstáculos. Los desafíos son comunes con cualquier negocio, y el marketing para planificadores financieros no es diferente.

A continuación se presentan los cinco desafíos más comunes que puedes encontrar al intentar incursionar en el marketing de planificación financiera:

1. Sentir Que Es Todo Trabajo Y Nada De Diversión

El hecho de que el marketing para asesores financieros requiera un conjunto único de habilidades puede sentirse como mucho trabajo para los asesores financieros. Esto se puede superar aprendiendo las mejores estrategias de marketing para asesores financieros. Además, puedes subcontratar el aspecto de marketing del negocio o partes de él para aliviar la carga sobre ti.

2. Dificultad Para Traducir Objetivos En Acciones

Al adentrarse en el marketing para planificadores financieros, es posible que ya tengas una idea de lo que quieres lograr. El desafío que enfrentan muchos asesores financieros es saber cómo o elegir la mejor manera de abordarlo. Puedes superar este desafío estableciendo objetivos S.M.A.R.T. (específicos, medibles, alcanzables, realistas, con límite de tiempo). Esto te permite determinar los objetivos clave que se alinearán con tus necesidades específicas. También necesitarás poner tus teorías a través de pruebas accionables para ver qué funciona mejor para la audiencia y el negocio.

3. Dificultad Para Traducir Acciones En Objetivos

Algunos asesores pueden emocionarse demasiado y luego fallar en incluir KPIs medibles. Esto hace difícil reconocer si tu plan de marketing para asesores financieros está obteniendo los resultados deseados. Para superar este desafío, establece tus objetivos S.M.A.R.T. e incluye las métricas que quieres monitorear. Pregúntate cuál es el objetivo, cómo definirás el éxito y cuánto tiempo esperas que tome.

4. Fallar En Encontrar El Tiempo

Dirigir un negocio exitoso de marketing para asesores financieros requiere tiempo. Pero por supuesto, tienes clientes en los que quieres enfocarte y planificar, por lo que el marketing queda en segundo plano. La mejor manera de superar esto es aprendiendo cómo realizar tareas de marketing de manera más eficiente. No necesitas agregar más horas a tu día cuando puedes subcontratar tareas. La investigación ha demostrado que los asesores financieros que subcontratan ahorran 8 horas a la semana. Al menos el 80% reportó que la subcontratación les dio más tiempo para construir relaciones más sólidas con los clientes.

5. Fallar En El Seguimiento Y La Continuidad

El marketing exitoso para asesores financieros requiere consistencia. A veces, te vuelves tan ocupado y olvidas hacer seguimiento a los leads y clientes potenciales. Esto a menudo ocurre porque no había un plan en su lugar, pero puedes superar esto creando uno. Por ejemplo, envía correos electrónicos o inicia llamadas de seguimiento a personas que interactuaron con tu producto. Pero antes de emprender cualquiera de esto, es importante saber qué quieres de la relación.

Los Fundamentos De Un Plan De Marketing Para Asesores Financieros

La mayoría de los desafíos que enfrentan los asesores financieros provienen de una falta de planificación inicial. Antes de emprender el proceso de marketing, establece un plan de negocios y curátelo para capturar estos elementos:

• Tu visión – Saber qué quieres lograr al final. No tiene que ser específico, pero podría ser simplemente que quieras que tu práctica tenga más AUM en 10 años.
• Tus metas y objetivos – Ahora, toma tu visión y divídela en objetivos precisos. Puedes decir que quieres atraer cinco nuevos clientes cada año o hacerlo un número progresivo cada año.
• Crear una estrategia de generación de leads – Después de definir tus objetivos para cada año, ahora puedes crear las actividades que te ayudarán a lograrlos. Aquí es donde entra en juego tu plan de marketing para asesores financieros. Entiende la audiencia objetivo, qué les importa más, y las plataformas donde puedes conectar rápidamente con ellos.
• Tener un tiempo programado para revisiones – Esto te permite establecer hitos en tus objetivos principales en diferentes puntos durante el proceso de marketing. Revisa tu plan de marketing mientras lo estás ejecutando para ver si está obteniendo el resultado deseado o si necesitas ajustar.
• Define las métricas y KPIs – Establece una lista medible de KPIs para monitorear el éxito de la campaña de marketing. Esto puede ser cualquier cosa desde aumentar el tráfico orgánico hasta medir la satisfacción del visitante.

¿Cuánto Gastan Los Asesores Financieros En Marketing?

Según la investigación, los asesores financieros independientes gastan del 2% al 4% de sus presupuestos en promedio para emprender esfuerzos de marketing. Sin embargo, el gasto promedio de las firmas de asesoría financiera es alrededor del 8.7% de los ingresos totales de la empresa en marketing. Estos resultados muestran que las tácticas efectivas de marketing para asesores financieros pueden generar retornos.

Aunque el ROI varía, un plan de marketing para asesores financieros bien diseñado puede aportar valor. Las principales áreas donde los asesores financieros gastan la mayor parte de su presupuesto de marketing incluyen:

• Sitio web
• Redes sociales
• Programas de referidos
• Boletines digitales
• Eventos presenciales
• Publicidad en medios digitales
• Webinarios

Estrategias De Marketing Para Asesores Financieros

Se pueden implementar varias estrategias si quieres tener éxito con el marketing de asesores. Las herramientas de marketing para asesores financieros listadas aquí están diseñadas para atraer y convertir clientes.

Aquí hay una descripción general de las siete mejores estrategias de marketing para asesores financieros en 2025:

1. Marketing PPC

El marketing de pago por clic es una de las estrategias más fáciles y más utilizadas por los asesores financieros. En plataformas como Google Ads y LinkedIn Ads, los asesores pueden usar PPC para generar leads instantáneamente. También es rentable, ya que hay un retorno promedio reportado de $2 por cada $1 gastado en marketing PPC.

2. Marketing En Redes Sociales Para Asesores Financieros

Colocar anuncios en redes sociales puede fortalecer tu atractivo hacia clientes potenciales. Facebook e Instagram son buenos ejemplos de plataformas sociales ideales para esto. Apoyan contenido de video de alta calidad y enfocado que puede atraer clientes rápidamente.

3. Marketing De Contenidos Para Asesores Financieros

Invertir en contenido de alto valor, como publicaciones de blog y documentos técnicos es útil. Los videos explicativos de productos pueden establecer credibilidad al diseminar información financiera experta. Esto permite que los clientes potenciales se familiaricen con información financiera experta sobre temas importantes. Al abordar las principales tendencias del mercado financiero, puedes generar tráfico orgánico y posicionarte como un recurso de referencia.

4. SEO Para Asesores Financieros

Uno de los consejos de marketing más útiles para asesores financieros es entender los beneficios de las prácticas de SEO. Al optimizar contenido con palabras clave específicas del servicio, puedes aumentar la visibilidad entre clientes potenciales que están en el mercado. Incorporar estrategias de SEO también te colocará en la parte superior de los resultados de los motores de búsqueda.

5. Email Marketing Para Asesores Financieros

El email marketing es una herramienta valiosa para cualquier asesor financiero que busque atraer y retener clientes. Te permite mantenerte en contacto con prospectos a través de boletines regulares que destacan puntos de contacto consistentes en tu servicio. Las tasas de apertura pueden superar el 40%, lo que hace de esta una de las mejores estrategias para mantener relaciones asesor-inversionista.

6. Marketing Relacional

Crear una estrategia de marketing de alcance hará que los inversionistas potenciales se sientan vistos. Esto se puede implementar a través de programas de referidos, revisiones con clientes y eventos comunitarios. Al elaborar ideas creativas de marketing para asesores financieros, el email marketing es una estrategia que no debe ser descuidada.

7. Marketing Directo Por Correo Para Asesores Financieros

La personalización es un aspecto crítico del marketing que sostiene las relaciones con los clientes. El marketing directo por correo te permite enviar folletos o invitaciones personalizadas a inversionistas y clientes potenciales. Esta estrategia es efectiva para clientes mayores y audiencias de alto patrimonio neto al agregar un toque elegante a la campaña.

El Conocimiento Adecuado Y Las Herramientas De Marketing Son Esenciales Para El Éxito

Si estás haciendo una lluvia de ideas sobre el tipo de estrategia de marketing a incorporar, estás en el lugar correcto. Tener el conocimiento adecuado y las herramientas apropiadas te ayudará a destacar y te traerá más éxito. Los asesores financieros más exitosos entienden la necesidad de mensajes valiosos que se alineen con los comportamientos de los clientes.

En Blockchain‑Ads, proporcionamos a los asesores herramientas de segmentación de vanguardia y publicidad enfocada en la privacidad adaptada para audiencias de alto patrimonio neto. Con estas capacidades, los asesores financieros pueden ejecutar campañas de marketing eficientes que conectan, nutren y convierten clientes de manera eficiente.

¿Por Qué Blockchain-Ads?

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