재무 어드바이저 마케팅

재무 어드바이저의 약 80%가 명확한 마케팅 전략을 가지고 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 재무 어드바이저 마케팅 계획을 갖는 것은 필수적일 뿐만 아니라, 장기적 성공을 위한 유일한 길입니다.

그런데 왜 이렇게 많은 재무 어드바이저들이 이를 활용하지 않고 있을까요? 가능한 이유는 광범위하며, 이것이 바로 우리가 이 가이드를 작성한 이유입니다. 여기서는 재무 어드바이저 마케팅 전략의 중요성과 과제들을 다루겠습니다.

재무 어드바이저에게 마케팅이 필요한 이유는?

재무 어드바이저에게 마케팅이 필요한 이유는 그들이 사람들의 자산 구축과 관리를 돕기 때문입니다. 즉, 부를 축적하거나 순자산을 유지하려는 모든 사람들 앞에 자신의 서비스를 노출시켜야 합니다.

2023년 조사에 따르면 금융 마케팅 계획을 가진 어드바이저들은 168% 더 많은 리드를 확보했습니다. 이는 추천과 입소문에만 의존하는 것으로는 충분하지 않다는 것을 의미합니다. 비록 가치가 있지만 확장성과 성공을 제한합니다.

안타깝게도 대부분의 재무 어드바이저는 금융 서비스를 제공하는 방법만 알고 있습니다. 마케팅의 이점을 이해하지 못하고 어떻게 접근해야 하는지 배우지 못했습니다. 서비스를 구축하고 투자자들이 알아서 찾아오길 기다리는 것만으로는 충분하지 않습니다. 고객들은 귀하의 금융 서비스가 이용 가능하다는 것을 알아야 하고, 왜 당신을 선택하는 것이 최선의 결정인지 이해해야 합니다.

새로운 고객들은 조사 없이는 귀하의 서비스에 관심을 갖지 않는다는 점을 주목하는 것이 중요합니다. 신뢰를 얻기 위해서는 접근 방식에 재무 어드바이저 마케팅 아이디어를 포함해야 합니다. 또한 재무 어드바이저의 광고 전략은 정보를 널리 알리는 데 도움이 되도록 구조화되어야 합니다.

재무 어드바이저 마케팅이 중요한 이유는?

재무 어드바이저를 위한 마케팅 기법은 성공적인 비즈니스 운영에 중요합니다. 일반적으로 마케팅은 재무 자문의 필수 요소가 아니지만, 이를 비즈니스로 운영하고자 한다면 매우 중요합니다.

금융 자문을 제공하는 회사들은 이미 마케팅의 중요성을 이해하고 있을 수 있습니다. 하지만 독립 어드바이저, RIA, 또는 개인 사업을 하는 재무 어드바이저라면, 당신은 또한 사업주입니다. 이는 당신의 전문 분야에 속하지 않는 책임과 마케팅 기술을 요구합니다.

성공한 재무 어드바이저들은 그 성공의 일부가 마케팅 때문이라는 것을 부인할 수 없습니다. 주요 연구 결과에 따르면 대부분의 어드바이저들이 마케팅 투자의 중요성에 동의하고 있습니다. 또한 3분의 2가 더 많은 마케팅 노력에 자본을 재투자할 것이라고 보고했습니다.

사업체를 매각하고 은퇴하고 싶은 상황이 있을 수도 있습니다. 이 경우 광범위한 마케팅 시스템은 해당 비즈니스의 가치를 극대화할 것입니다. 그러나 성공적이고 가치 있는 마케팅 운영을 구축하는 데는 시간이 걸리므로 일찍 시작하는 것이 중요하다는 점을 유의하세요.

중요한 것은 재무 어드바이저 마케팅이 선택사항이 아니라 성공에 필수적이라는 것을 이해하는 것입니다. 디지털 환경은 경쟁적이며, 마케팅은 가시성, 참여도, 장기적 성장을 촉진합니다.

재무 어드바이저 마케팅의 가장 큰 과제는 무엇인가요?

새로운 고객을 유치해야 한다는 것을 깨닫는 재무 어드바이저들은 특정한 장애물에 직면할 수 있습니다. 도전은 모든 비즈니스에서 흔하며, 금융 플래너를 위한 마케팅도 다르지 않습니다.

다음은 금융 계획 마케팅을 시도할 때 직면할 수 있는 5가지 가장 일반적인 과제입니다:

1. 모든 것이 일이고 재미가 없다고 느끼는 것

재무 어드바이저 마케팅이 독특한 기술 세트를 요구한다는 사실은 재무 어드바이저들에게 많은 일처럼 느껴질 수 있습니다. 이는 재무 어드바이저를 위한 최고의 마케팅 전략을 배움으로써 극복할 수 있습니다. 또한 비즈니스의 마케팅 측면이나 그 일부를 아웃소싱하여 부담을 덜 수 있습니다.

2. 목표를 행동으로 전환하는 데 어려움을 겪는 것

금융 플래너 마케팅에 뛰어들 때, 이미 달성하고자 하는 것에 대한 아이디어가 있을 수 있습니다. 많은 재무 어드바이저들이 직면하는 도전은 어떻게 해야 하는지 알거나 그것을 하는 최선의 방법을 선택하는 것입니다. S.M.A.R.T. (구체적, 측정 가능, 달성 가능, 현실적, 시간 제한) 목표를 설정함으로써 이 도전을 극복할 수 있습니다. 이를 통해 특정 요구사항에 맞는 핵심 목표를 결정할 수 있습니다. 또한 이론을 실행 가능한 테스트를 통해 검증하여 청중과 비즈니스에 가장 효과적인 것이 무엇인지 알아봐야 합니다.

3. 행동을 목표로 전환하는 데 어려움을 겪는 것

일부 어드바이저들은 너무 흥분해서 측정 가능한 KPI를 포함하는 데 실패할 수 있습니다. 이는 재무 어드바이저 마케팅 계획이 원하는 결과를 얻고 있는지 인식하기 어렵게 만듭니다. 이 도전을 극복하려면 S.M.A.R.T. 목표를 설정하고 모니터링하고자 하는 지표를 포함하세요. 목표가 무엇인지, 성공을 어떻게 정의할 것인지, 얼마나 많은 시간이 걸릴 것으로 예상하는지 스스로에게 물어보세요.

4. 시간을 찾지 못하는 것

성공적인 재무 어드바이저 마케팅 비즈니스를 운영하려면 시간이 필요합니다. 하지만 물론 집중하고 계획해야 할 고객들이 있어서 마케팅은 뒷전이 됩니다. 이를 극복하는 가장 좋은 방법은 마케팅 업무를 보다 효율적으로 수행하는 방법을 배우는 것입니다. 업무를 아웃소싱할 수 있을 때는 하루에 더 많은 시간을 추가할 필요가 없습니다. 연구에 따르면 아웃소싱하는 재무 어드바이저들은 주당 8시간을 절약합니다. 최소 80%가 아웃소싱이 더 강력한 고객 관계를 구축할 시간을 더 많이 주었다고 보고했습니다.

5. 후속 조치와 지속적인 실행에 실패하는 것

성공적인 재무 어드바이저 마케팅은 일관성을 요구합니다. 때로는 너무 바빠서 리드와 잠재 고객에 대한 후속 조치를 잊게 됩니다. 이는 종종 계획이 없었기 때문에 발생하지만, 계획을 세움으로써 이를 극복할 수 있습니다. 예를 들어, 귀하의 제품과 상호 작용한 사람들에게 이메일을 보내거나 후속 전화를 시작하세요. 하지만 이 중 어떤 것을 시도하기 전에 관계에서 무엇을 원하는지 아는 것이 중요합니다.

재무 어드바이저 마케팅 계획의 기본 원칙

재무 어드바이저들이 직면하는 대부분의 도전은 초기 계획의 부족에서 비롯됩니다. 마케팅 프로세스를 시작하기 전에 비즈니스 계획을 세우고 다음 요소들을 포착하도록 큐레이션하세요:

• 귀하의 비전 – 최종적으로 달성하고 싶은 것을 아는 것. 구체적일 필요는 없지만 단순히 10년 후에 더 많은 AUM을 가지고 싶다는 것일 수 있습니다.
• 귀하의 목표와 목적 – 이제 비전을 가져와서 정확한 목표로 나누세요. 매년 5명의 새로운 고객을 유치하고 싶다고 하거나 매년 점진적인 숫자로 만들 수 있습니다.
• 리드 생성 전략 만들기 – 각 연도의 목표를 정의한 후, 이제 목표 달성에 도움이 될 활동들을 만들 수 있습니다. 여기서 재무 어드바이저 마케팅 계획이 시작됩니다. 타겟 고객, 그들에게 가장 중요한 것, 그리고 빠르게 연결할 수 있는 플랫폼을 이해하세요.
• 검토를 위한 예정된 시간 갖기 – 이를 통해 마케팅 프로세스 중 다른 시점에서 주요 목표에 대한 이정표를 설정할 수 있습니다. 마케팅 계획을 실행하면서 검토하여 원하는 결과를 얻고 있는지 또는 조정이 필요한지 확인하세요.
• 지표와 KPI 정의하기 – 마케팅 캠페인의 성공을 모니터링하기 위한 측정 가능한 KPI 목록을 설정하세요. 이는 유기적 트래픽 증가에서 방문자 만족도 측정에 이르기까지 무엇이든 될 수 있습니다.

재무 어드바이저들은 마케팅에 얼마나 지출하나요?

연구에 따르면 독립 재무 어드바이저들은 평균적으로 예산의 2%에서 4%를 마케팅 노력에 지출합니다. 그러나 금융 자문 회사들의 평균 지출은 마케팅에 회사 총 수익의 약 8.7%입니다. 이러한 결과는 효과적인 재무 어드바이저 마케팅 전술이 수익을 가져다 줄 수 있음을 보여줍니다.

ROI는 다양하지만, 잘 설계된 재무 어드바이저 마케팅 계획은 가치를 가져다 줄 수 있습니다. 재무 어드바이저들이 마케팅 예산의 대부분을 지출하는 주요 영역은 다음과 같습니다:

• 웹사이트
• 소셜 미디어
• 추천 프로그램
• 디지털 뉴스레터
• 대면 이벤트
• 디지털 미디어 광고
• 웨비나

재무 어드바이저 마케팅 전략

어드바이저 마케팅에서 성공하고 싶다면 다양한 전략을 구현할 수 있습니다. 여기에 나열된 재무 어드바이저를 위한 마케팅 도구들은 고객을 유치하고 전환시키도록 설계되었습니다.

다음은 2025년 재무 어드바이저를 위한 7가지 최고의 마케팅 전략에 대한 개요입니다:

1. PPC 마케팅

클릭당 지불 마케팅은 재무 어드바이저들이 사용하는 가장 쉽고 널리 사용되는 전략 중 하나입니다. Google Ads와 LinkedIn Ads 같은 플랫폼에서 어드바이저들은 PPC를 사용하여 즉시 리드를 생성할 수 있습니다. 또한 PPC 마케팅에 지출한 1달러당 평균 2달러의 수익이 보고되어 비용 효과적입니다.

2. 재무 어드바이저를 위한 소셜 미디어 마케팅

소셜 미디어에 광고를 게재하는 것은 잠재 고객들에게 어필을 강화할 수 있습니다. Facebook과 Instagram은 이를 위한 이상적인 소셜 플랫폼의 좋은 예입니다. 고품질의 집중된 비디오 콘텐츠를 지원하여 고객들을 빠르게 유치할 수 있습니다.

3. 재무 어드바이저를 위한 콘텐츠 마케팅

블로그 게시물과 백서 같은 고가치 콘텐츠에 투자하는 것이 도움이 됩니다. 제품 설명 비디오는 전문 금융 정보를 전파함으로써 신뢰성을 확립할 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객들이 중요한 주제에 대한 전문 금융 정보를 인지하게 됩니다. 주요 금융 시장 트렌드를 다룸으로써 유기적 트래픽을 유도하고 참고 자료로 자리매김할 수 있습니다.

4. 재무 어드바이저를 위한 SEO

재무 어드바이저를 위한 가장 유용한 마케팅 팁 중 하나는 SEO 관행의 이점을 이해하는 것입니다. 서비스별 키워드로 콘텐츠를 최적화함으로써 시장에 있는 잠재 고객들 사이에서 가시성을 높일 수 있습니다. SEO 전략을 통합하면 검색 엔진 결과의 상위에 위치하게 됩니다.

5. 재무 어드바이저를 위한 이메일 마케팅

이메일 마케팅은 고객을 유치하고 유지하려는 모든 재무 어드바이저에게 가치 있는 도구입니다. 서비스의 일관된 접점을 강조하는 정기 뉴스레터를 통해 잠재 고객과 연락을 유지할 수 있습니다. 개봉률이 40%를 초과할 수 있어 어드바이저-투자자 관계를 유지하는 최고의 전략 중 하나입니다.

6. 관계 마케팅

아웃리치 마케팅 전략을 만드는 것은 잠재 투자자들이 관심을 받고 있다고 느끼게 할 것입니다. 이는 추천 프로그램, 고객 체크인, 커뮤니티 이벤트를 통해 구현할 수 있습니다. 재무 어드바이저를 위한 창의적인 마케팅 아이디어를 모을 때, 이메일 마케팅은 소홀히 해서는 안 되는 전략입니다.

7. 재무 어드바이저를 위한 다이렉트 메일 마케팅

개인화는 고객과의 관계를 지속시키는 마케팅의 중요한 측면입니다. 다이렉트 메일 마케팅을 통해 투자자와 잠재 고객에게 브로셔나 개인화된 초대장을 보낼 수 있습니다. 이 전략은 캠페인에 우아한 터치를 추가하여 고령 고객과 고액 순자산 고객에게 효과적입니다.

올바른 지식과 마케팅 도구가 성공의 필수 요소입니다

통합할 마케팅 전략 유형에 대해 브레인스토밍을 하고 있다면, 올바른 장소에 있습니다. 올바른 노하우와 적절한 도구를 갖는 것은 돋보이게 하고 더 많은 성공을 가져다 줄 것입니다. 가장 성공한 재무 어드바이저들은 고객 행동과 일치하는 가치 있는 메시징의 필요성을 이해합니다.

Blockchain‑Ads에서는 어드바이저들에게 고액 순자산 고객을 위해 맞춤화된 최첨단 세그멘테이션 도구와 프라이버시 중심 광고를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 재무 어드바이저들은 고객을 효율적으로 연결하고, 육성하고, 전환시키는 효율적인 마케팅 캠페인을 실행할 수 있습니다.

왜 Blockchain-Ads인가요?

재무 어드바이저들은 고액 순자산 고객을 타겟팅하는 정밀성 때문에 Blockchain‑Ads로부터 혜택을 받을 것입니다. 이는 온체인 거래 행동과 자산 보유를 활용하여 이상적인 고객에게 도달하는 고급 지갑 타겟팅을 통해 이루어집니다.