ファイナンシャルアドバイザーマーケティング

約80%のファイナンシャルアドバイザーが明確なマーケティング戦略を持っていません。しかし、その重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。ファイナンシャルアドバイザーのマーケティング計画を持つことは必須であるだけでなく、長期的成功への唯一の道です。

しかし、なぜこれほど多くのファイナンシャルアドバイザーがこれを活用していないのでしょうか？考えられる理由のリストは広範囲にわたり、これが私たちがこのガイドをまとめた理由です。ここでは、ファイナンシャルアドバイザーのマーケティング戦略の重要性と課題について説明します。

なぜファイナンシャルアドバイザーにマーケティングが必要なのか？

ファイナンシャルアドバイザーにマーケティングが必要な理由は、彼らが人々の資産構築と管理を支援するからです。つまり、富を築こうとしている、または純資産を維持しようとしているすべての人の前に自分のサービスを提示する必要があります。

2023年の調査では、金融マーケティング計画を持つアドバイザーは168%多くのリードを獲得していることが示されました。これは、紹介や口コミだけに頼ることは十分ではないことを意味します。価値があるとはいえ、スケーラビリティと成功を制限します。

残念ながら、ほとんどのファイナンシャルアドバイザーは金融サービスの提供方法しか知りません。マーケティングの利点を理解せず、それにどう取り組むべきかも学んだことがありません。サービスを構築し、投資家が来るのを待つだけでは十分ではありません。顧客は、あなたの金融サービスが利用可能であることを知る必要があり、なぜあなたを選ぶことが最良の決定なのかを理解しなければなりません。

新規顧客は調査なしにあなたのサービスに興味を示さないことに注意することが重要です。信頼を得るために、アプローチにファイナンシャルアドバイザーのマーケティングアイデアを含める必要があります。さらに、ファイナンシャルアドバイザーとしての広告戦略は、情報を広めるのに役立つよう構造化されるべきです。

ファイナンシャルアドバイザーマーケティングが重要な理由は？

ファイナンシャルアドバイザーのマーケティング技術は、成功するビジネスを運営するために重要です。通常、マーケティングは金融アドバイザリーの重要な側面ではありませんが、それをビジネスとして運営したい場合は重要です。

金融アドバイスを提供する会社は、すでにマーケティングの重要性を理解している可能性があります。しかし、独立アドバイザー、RIA、またはプライベートプラクティスを持つファイナンシャルアドバイザーであれば、あなたはビジネスオーナーでもあります。これには、あなたの専門範囲に含まれない責任とマーケティングスキルが伴います。

成功しているファイナンシャルアドバイザーは、その成功の一部がマーケティングによるものであることを否定できません。主要な調査結果により、ほとんどのアドバイザーがマーケティングへの投資の重要性に同意していることが明らかになりました。また、3分の2がより多くのマーケティング努力に資本を再投資すると報告しています。

プラクティスを売却し引退したい状況もあるかもしれません。この場合、広範なマーケティングシステムがそのビジネスの価値を最大化します。ただし、成功し価値のあるマーケティングオペレーションの構築には時間がかかるため、早期に開始することが重要です。

重要なのは、ファイナンシャルアドバイザーマーケティングが単に選択肢ではなく、成功に不可欠であることを理解することです。デジタル環境は競争が激しく、マーケティングは可視性、エンゲージメント、長期的成長を促進します。

ファイナンシャルアドバイザーマーケティングの最大の課題は何か？

新規顧客を引き付ける必要があることを認識するファイナンシャルアドバイザーは、特定のハードルに直面する可能性があります。課題はあらゆるビジネスで共通であり、ファイナンシャルプランナーのマーケティングも例外ではありません。

以下は、ファイナンシャルプランニングマーケティングに挑戦する際に遭遇する可能性のある最も一般的な5つの課題です：

1. すべてが仕事で楽しみがないと感じること

ファイナンシャルアドバイザーマーケティングがユニークなスキルセットを必要とするという事実は、ファイナンシャルアドバイザーにとって多くの仕事のように感じられるかもしれません。これは、ファイナンシャルアドバイザーのための最良のマーケティング戦略を学ぶことで克服できます。さらに、ビジネスのマーケティング側面またはその一部をアウトソーシングして、自分への負担を軽減することができます。

2. 目標を行動に移すのに苦労すること

ファイナンシャルプランナーマーケティングに取り組む際、すでに達成したいことについてのアイデアがあるかもしれません。多くのファイナンシャルアドバイザーが直面する課題は、どのように、または最良の方法を選択してそれに取り組むかを知ることです。S.M.A.R.T.（具体的、測定可能、達成可能、現実的、期限付き）目標を設定することで、この課題を克服できます。これにより、特定のニーズに合致する主要目標を決定できます。また、オーディエンスとビジネスに最も効果的なものを確認するために、理論を実行可能なテストを通して検証する必要があります。

3. 行動を目標に移すのに苦労すること

一部のアドバイザーは過度に興奮し、測定可能なKPIを含めることに失敗する可能性があります。これにより、ファイナンシャルアドバイザーマーケティングプランが望ましい結果を得ているかどうかを認識することが困難になります。この課題を克服するには、S.M.A.R.T.目標を設定し、監視したい指標を含めてください。目標が何か、成功をどのように定義するか、どのくらいの時間がかかると予想するかを自問してください。

4. 時間を見つけることができないこと

成功するファイナンシャルアドバイザーマーケティングビジネスを運営するには時間が必要です。しかし、もちろん、集中し計画したい顧客がいるため、マーケティングは後回しになります。これを克服する最良の方法は、マーケティングタスクをより効率的に実行する方法を学ぶことです。タスクをアウトソーシングできるとき、1日により多くの時間を追加する必要はありません。調査では、アウトソーシングするファイナンシャルアドバイザーは週8時間を節約することが示されています。少なくとも80%が、アウトソーシングにより、より強固な顧客関係を構築するためのより多くの時間が得られたと報告しています。

5. フォローアップと継続に失敗すること

成功するファイナンシャルアドバイザーマーケティングには一貫性が必要です。時には非常に忙しくなり、リードや潜在顧客のフォローアップを忘れてしまいます。これは計画が設定されていなかったために発生することが多いですが、計画を作成することで克服できます。例えば、あなたの製品と相互作用した人々にメールを送信したり、フォローアップの電話を開始したりしてください。しかし、これらのいずれかを行う前に、その関係から何を望むかを知ることが重要です。

ファイナンシャルアドバイザーマーケティングプランの基礎

ファイナンシャルアドバイザーが直面するほとんどの課題は、初期計画の不足から生じます。マーケティングプロセスを開始する前に、ビジネスプランを設定し、これらの要素をキャプチャするようにキュレーションしてください：

• あなたのビジョン – 最終的に何を達成したいかを知ること。具体的である必要はありませんが、単に10年後にプラクティスがより多くのAUMを持ちたいということでも構いません。
• あなたの目標と目的 – 今度は、ビジョンを取り、それを正確な目標に分割してください。毎年5人の新規顧客を引き付けたいと言ったり、毎年進歩的な数字にしたりできます。
• リード生成戦略の作成 – 各年の目標を定義した後、それらを達成するのに役立つ活動を作成できます。ここがあなたのファイナンシャルアドバイザーマーケティングプランが始動する場所です。ターゲットオーディエンス、彼らにとって最も重要なこと、そして迅速に彼らとつながることができるプラットフォームを理解してください。
• レビューのための予定時間を持つこと – これにより、マーケティングプロセス中のさまざまなポイントで主要目標にマイルストーンを設定できます。実行中にマーケティングプランをレビューして、望ましい結果を得ているか、調整が必要かを確認してください。
• 指標とKPIの定義 – マーケティングキャンペーンの成功を監視するための測定可能なKPIのリストを設定してください。これは、オーガニックトラフィックの増加から訪問者満足度の測定まで、何でも構いません。

ファイナンシャルアドバイザーはマーケティングにいくら費やしているか？

調査によると、独立ファイナンシャルアドバイザーは平均してマーケティング努力に予算の2%から4%を費やしています。しかし、金融アドバイザリー会社からの平均支出は、マーケティングに会社の総収入の約8.7%です。これらの結果は、効果的なファイナンシャルアドバイザーマーケティング戦術が収益をもたらすことを示しています。

ROIは異なりますが、よく設計されたファイナンシャルアドバイザーマーケティングプランは価値をもたらすことができます。ファイナンシャルアドバイザーがマーケティング予算の大部分を費やしている主要な分野には以下が含まれます：

• ウェブサイト
• ソーシャルメディア
• 紹介プログラム
• デジタルニュースレター
• 対面イベント
• デジタルメディア広告
• ウェビナー

ファイナンシャルアドバイザーマーケティング戦略

アドバイザーマーケティングで成功したい場合、さまざまな戦略を実装できます。ここにリストされているファイナンシャルアドバイザー向けのマーケティングツールは、顧客を引き付け、変換するように設計されています。

以下は2025年のファイナンシャルアドバイザーのための7つの最高のマーケティング戦略の概要です：

1. PPCマーケティング

ペイパークリックマーケティングは、ファイナンシャルアドバイザーが使用する最も簡単で最も使用される戦略の一つです。Google AdsやLinkedIn Adsなどのプラットフォームで、アドバイザーはPPCを使用して即座にリードを生成できます。PPCマーケティングに費やした1ドルごとに平均2ドルのリターンが報告されているため、費用効果も高いです。

2. ファイナンシャルアドバイザー向けソーシャルメディアマーケティング

ソーシャルメディアに広告を掲載することで、潜在顧客への魅力を強化できます。FacebookとInstagramは、このための理想的なソーシャルプラットフォームの良い例です。顧客を迅速に引き付けることができる高品質で集中的なビデオコンテンツをサポートしています。

3. ファイナンシャルアドバイザー向けコンテンツマーケティング

ブログ投稿やホワイトペーパーなどの高価値コンテンツへの投資は有用です。製品説明ビデオは、専門的な金融情報を発信することで信頼性を確立できます。これにより、潜在顧客は重要なトピックに関する専門的な金融情報を認識できるようになります。主要な金融市場トレンドに対処することで、オーガニックトラフィックを促進し、頼りになるリソースとして自分を位置づけることができます。

4. ファイナンシャルアドバイザーSEO

ファイナンシャルアドバイザーにとって最も有用なマーケティングのヒントの一つは、SEO実践の利点を理解することです。サービス固有のキーワードでコンテンツを最適化することで、市場にいる潜在顧客の間での可視性を高めることができます。SEO戦略を組み込むことで、検索エンジンの結果の上位に位置することもできます。

5. ファイナンシャルアドバイザー向けメールマーケティング

メールマーケティングは、顧客を引き付けて維持しようとするファイナンシャルアドバイザーにとって貴重なツールです。サービスの一貫したタッチポイントを強調する定期的なニュースレターを通じて、見込み客との連絡を維持できます。開封率は40%を超えることがあり、これはアドバイザー・投資家関係を維持するための最良の戦略の一つです。

6. リレーションシップマーケティング

アウトリーチマーケティング戦略を作成することで、潜在投資家が注目されていると感じさせることができます。これは、紹介プログラム、顧客チェックイン、コミュニティイベントを通じて実装できます。ファイナンシャルアドバイザーのための創造的なマーケティングアイデアをまとめる際、メールマーケティングは無視すべきではない戦略です。

7. ファイナンシャルアドバイザー向けダイレクトメールマーケティング

パーソナライゼーションは、顧客との関係を維持するマーケティングの重要な側面です。ダイレクトメールマーケティングにより、投資家や潜在顧客にパンフレットやパーソナライズされた招待状を送ることができます。この戦略は、キャンペーンに上品なタッチを追加することで、高齢の顧客や富裕層に効果的です。

適切な知識とマーケティングツールが成功に不可欠

組み込むマーケティング戦略のタイプについてブレインストーミングしている場合、あなたは正しい場所にいます。適切なノウハウと適切なツールを持つことで、際立ち、より多くの成功をもたらすでしょう。最も成功しているファイナンシャルアドバイザーは、顧客行動と一致する価値のあるメッセージングの必要性を理解しています。

Blockchain‑Adsでは、富裕層向けにカスタマイズされた最先端のセグメンテーションツールとプライバシー重視の広告をアドバイザーに提供しています。これらの機能により、ファイナンシャルアドバイザーは顧客を効率的に接続、育成、変換する効率的なマーケティングキャンペーンを実行できます。

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