Маркетинг финансовых консультантов

Около 80% финансовых консультантов не имеют четкой маркетинговой стратегии. И всё же важность этого нельзя недооценивать. Наличие маркетингового плана для финансовых консультантов не только необходимо; это единственный путь к долгосрочному успеху.

Но почему так много финансовых консультантов не используют это? Список возможных причин обширен, и именно поэтому мы составили это руководство. Здесь мы рассмотрим важность маркетинговых стратегий для финансовых консультантов и связанные с ними проблемы.

Зачем финансовым консультантам нужен маркетинг?

Финансовым консультантам нужен маркетинг, потому что они помогают людям создавать и управлять богатством. Это означает, что им необходимо представить свои услуги всем, кто стремится разбогатеть или сохранить свой чистый капитал.

Опрос 2023 года показал, что консультанты, имеющие план финансового маркетинга, получают на 168% больше лидов. Это означает, что полагаться только на рекомендации и устную молву недостаточно. Это ограничивает масштабируемость и успех, хотя и является ценным.

К сожалению, большинство финансовых консультантов знают только то, как предоставлять финансовые услуги. Они не понимают преимуществ маркетинга и никогда не учились, как к нему подходить. Создать услугу и надеяться, что инвесторы придут сами, недостаточно. Клиенты должны знать, что ваши финансовые услуги доступны, и понимать, почему выбор вас является лучшим решением.

Важно отметить, что новые клиенты не заинтересуются вашими услугами без предварительного исследования. Вы должны включить идеи маркетинга для финансовых консультантов в свой подход, чтобы завоевать доверие. Кроме того, ваша рекламная стратегия как финансового консультанта должна быть структурирована так, чтобы помогать распространять информацию.

Почему маркетинг финансовых консультантов важен?

Маркетинговые методы для финансовых консультантов важны для ведения успешного бизнеса. Обычно маркетинг не является жизненно важным аспектом финансового консультирования, но он критичен, если вы хотите вести его как бизнес.

Компании, предоставляющие финансовые консультации, уже могут понимать важность маркетинга. Но если вы независимый консультант, RIA или финансовый консультант с частной практикой, вы также владелец бизнеса. Это влечёт за собой обязанности и маркетинговые навыки, которые не входят в вашу компетенцию.

Успешные финансовые консультанты не могут отрицать, что часть причины их успеха заключается в маркетинге. Ключевые исследования показали, что большинство консультантов согласны с важностью инвестиций в маркетинг. Кроме того, две трети сообщают, что будут реинвестировать капитал в дополнительные маркетинговые усилия.

Также может возникнуть ситуация, когда вы захотите продать свою практику и уйти на пенсию. В этом случае обширная маркетинговая система максимизирует стоимость этого бизнеса. Однако учтите, что создание успешной и ценной маркетинговой операции требует времени, поэтому важно начинать рано.

Важно понимать, что маркетинг финансовых консультантов не просто желателен, а критически важен для успеха. Цифровая среда конкурентна, и маркетинг способствует видимости, вовлечённости и долгосрочному росту.

Каковы наибольшие проблемы в маркетинге финансовых консультантов?

Финансовые консультанты, которые понимают, что им нужно привлекать новых клиентов, могут столкнуться с определёнными препятствиями. Проблемы обычны для любого бизнеса, и маркетинг для финансовых планировщиков не исключение.

Ниже представлены пять наиболее распространённых проблем, с которыми вы можете столкнуться при попытке заняться маркетингом финансового планирования:

1. Ощущение, что это всё работа и никакого удовольствия

Тот факт, что маркетинг финансовых консультантов требует уникального набора навыков, может показаться большой работой для финансовых консультантов. Это можно преодолеть, изучая лучшие маркетинговые стратегии для финансовых консультантов. Кроме того, вы можете передать маркетинговый аспект бизнеса или его части на аутсорсинг, чтобы уменьшить нагрузку на себя.

2. Трудности в переводе целей в действия

При входе в маркетинг для финансовых планировщиков у вас уже может быть представление о том, чего вы хотите достичь. Проблема, с которой сталкиваются многие финансовые консультанты, заключается в том, чтобы знать, как или выбрать лучший способ подойти к этому. Вы можете преодолеть эту проблему, установив S.M.A.R.T. цели (конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные, ограниченные по времени). Это позволяет определить ключевые цели, которые будут соответствовать вашим конкретным потребностям. Вам также нужно будет проверить ваши теории с помощью практических тестов, чтобы увидеть, что лучше всего работает для аудитории и бизнеса.

3. Трудности в переводе действий в цели

Некоторые консультанты могут стать слишком увлечёнными и затем не включить измеримые KPI. Это затрудняет понимание того, приносит ли ваш план маркетинга финансовых консультантов желаемые результаты. Чтобы преодолеть эту проблему, установите свои S.M.A.R.T. цели и включите метрики, которые вы хотите отслеживать. Спросите себя, какова цель, как вы определите успех и сколько времени, как вы ожидаете, это займёт.

4. Неспособность найти время

Ведение успешного маркетингового бизнеса финансовых консультантов требует времени. Но, конечно, у вас есть клиенты, на которых вы хотите сосредоточиться и планировать, поэтому маркетинг отходит на второй план. Лучший способ преодолеть это — научиться выполнять маркетинговые задачи более эффективно. Вам не нужно добавлять больше часов к своему дню, когда вы можете передать задачи на аутсорсинг. Исследования показали, что финансовые консультанты, использующие аутсорсинг, экономят 8 часов в неделю. Не менее 80% сообщили, что аутсорсинг дал им больше времени для построения более прочных отношений с клиентами.

5. Неспособность к последующим действиям и доведению до конца

Успешный маркетинг финансовых консультантов требует постоянства. Иногда вы становитесь настолько занятыми, что забываете следить за лидами и потенциальными клиентами. Это часто происходит из-за отсутствия плана, но вы можете преодолеть это, создав его. Например, отправляйте электронные письма или инициируйте последующие звонки людям, которые взаимодействовали с вашим продуктом. Но перед тем, как предпринимать что-либо из этого, важно знать, чего вы хотите от отношений.

Основы маркетингового плана финансового консультанта

Большинство проблем, с которыми сталкиваются финансовые консультанты, проистекают из отсутствия первоначального планирования. Прежде чем приступать к маркетинговому процессу, составьте бизнес-план и организуйте его так, чтобы он включал эти элементы:

• Ваше видение – Знать, чего вы хотите достичь в итоге. Оно не обязательно должно быть конкретным, но может просто заключаться в том, что вы хотите, чтобы у вашей практики было больше активов под управлением через 10 лет.
• Ваши цели и задачи – Теперь возьмите ваше видение и разделите его на точные цели. Вы можете сказать, что хотите привлекать пять новых клиентов каждый год или сделать это прогрессивным числом каждый год.
• Создание стратегии генерации лидов – После определения ваших целей на каждый год вы можете создать деятельности, которые помогут их достичь. Здесь вступает в действие ваш маркетинговый план финансового консультанта. Поймите целевую аудиторию, что для них наиболее важно, и платформы, где вы можете быстро с ними связаться.
• Наличие запланированного времени для обзоров – Это позволяет устанавливать контрольные точки для ваших основных целей в разных моментах маркетингового процесса. Пересматривайте ваш маркетинговый план по мере его выполнения, чтобы увидеть, получает ли он желаемый результат или нужны корректировки.
• Определение метрик и KPI – Установите измеримый список KPI для мониторинга успеха маркетинговой кампании. Это может быть что угодно от увеличения органического трафика до измерения удовлетворённости посетителей.

Сколько финансовые консультанты тратят на маркетинг?

Согласно исследованиям, независимые финансовые консультанты тратят в среднем от 2% до 4% своих бюджетов на маркетинговые усилия. Однако средние расходы фирм финансового консультирования составляют около 8,7% от общего дохода компании на маркетинг. Эти результаты показывают, что эффективные маркетинговые тактики финансовых консультантов могут приносить доходы.

Хотя ROI варьируется, хорошо спроектированный маркетинговый план финансового консультанта может приносить ценность. Основные области, где финансовые консультанты тратят большую часть своего маркетингового бюджета, включают:

• Веб-сайт
• Социальные сети
• Программы рефералов
• Цифровые рассылки
• Личные мероприятия
• Цифровая медиа реклама
• Вебинары

Маркетинговые стратегии для финансовых консультантов

Различные стратегии могут быть реализованы, если вы хотите добиться успеха в маркетинге консультантов. Маркетинговые инструменты для финансовых консультантов, перечисленные здесь, предназначены для привлечения и конвертации клиентов.

Вот обзор семи лучших маркетинговых стратегий для финансовых консультантов в 2025 году:

1. PPC маркетинг

Маркетинг с оплатой за клик — это одна из самых простых и наиболее используемых стратегий финансовыми консультантами. На таких платформах, как Google Ads и LinkedIn Ads, консультанты могут использовать PPC для мгновенной генерации лидов. Это также экономически эффективно, поскольку сообщается о средней доходности в 2 доллара на каждый потраченный доллар в PPC маркетинге.

2. Маркетинг в социальных сетях для финансовых консультантов

Размещение рекламы в социальных сетях может усилить вашу привлекательность для потенциальных клиентов. Facebook и Instagram являются хорошими примерами идеальных социальных платформ для этого. Они поддерживают высококачественный, сфокусированный видеоконтент, который может быстро привлечь клиентов.

3. Контент-маркетинг для финансовых консультантов

Инвестирование в высокоценный контент, такой как блог-посты и технические документы, полезно. Видео, объясняющие продукты, могут установить доверие, распространяя экспертную финансовую информацию. Это позволяет потенциальным клиентам узнать об экспертной финансовой информации по важным темам. Освещая главные тенденции финансового рынка, вы можете генерировать органический трафик и позиционировать себя как основной ресурс.

4. SEO для финансовых консультантов

Один из самых полезных маркетинговых советов для финансовых консультантов — понимание преимуществ SEO практик. Оптимизируя контент с помощью ключевых слов, специфичных для услуг, вы можете повысить видимость среди потенциальных клиентов на рынке. Включение SEO стратегий также поместит вас на вершину результатов поисковых систем.

5. Email маркетинг для финансовых консультантов

Email маркетинг — это ценный инструмент для любого финансового консультанта, стремящегося привлечь и удержать клиентов. Он позволяет поддерживать контакт с потенциальными клиентами через регулярные рассылки, которые подчёркивают последовательные точки контакта в вашем сервисе. Показатели открытия могут превышать 40%, что делает это одной из лучших стратегий для поддержания отношений консультант-инвестор.

6. Маркетинг отношений

Создание стратегии охвата заставит потенциальных инвесторов почувствовать себя замеченными. Это может быть реализовано через программы рефералов, проверки клиентов и общественные мероприятия. При составлении креативных маркетинговых идей для финансовых консультантов email маркетинг — это стратегия, которой не следует пренебрегать.

7. Прямой почтовый маркетинг для финансовых консультантов

Персонализация — это критический аспект маркетинга, который поддерживает отношения с клиентами. Прямой почтовый маркетинг позволяет отправлять брошюры или персонализированные приглашения инвесторам и потенциальным клиентам. Эта стратегия эффективна для пожилых клиентов и аудитории с высоким чистым капиталом, добавляя изысканный штрих к кампании.

Правильные знания и маркетинговые инструменты необходимы для успеха

Если вы обдумываете тип маркетинговой стратегии для внедрения, вы в правильном месте. Наличие правильных знаний и подходящих инструментов поможет вам выделиться и принесёт больший успех. Наиболее успешные финансовые консультанты понимают потребность в ценном месседжинге, который соответствует поведению клиентов.

В Blockchain‑Ads мы предоставляем консультантам передовые инструменты сегментации и рекламу, ориентированную на конфиденциальность, адаптированную для аудитории с высоким чистым капиталом. С этими возможностями финансовые консультанты могут проводить эффективные маркетинговые кампании, которые эффективно соединяют, развивают и конвертируют клиентов.

Почему Blockchain-Ads?

Финансовые консультанты получат выгоду от Blockchain‑Ads благодаря точности в таргетинге клиентов с высоким чистым капиталом. Это достигается через продвинутый таргетинг кошельков, который использует поведение ончейн-транзакций и владения активами для достижения идеальной аудитории.