오늘날 통하는 금융 리드 생성: 10가지 전략

많은 금융 회사들이 아직도 구식 리드 생성에 의존하고 있습니다. 콜드 콜. 직접 우편. 잡지 광고.

물론 여기저기서 리드를 얻을 수는 있습니다. 하지만 대부분의 경우, 이런 구식 방법들은 시간과 돈을 낭비할 뿐입니다.

한편, 시장은 빠르게 변하고 있습니다. 개인 투자자들은 이제 일일 거래량의 20% 이상을 주도하고 있으며, 이는 10년 전의 두 배입니다. 2025년 상반기에만 그들은 미국 주식과 ETF에 순 1,550억 달러를 쏟아부었습니다. 기관 투자자들도 움직이고 있으며, 포트폴리오를 재조정하고 새로운 기회를 찾고 있습니다.

이는 그 어느 때보다 많은 잠재 고객이 있다는 의미입니다. 하지만 그들은 온라인에서, 자신들의 방식으로 연결되기를 기대합니다.

만약 당신이 금융 자문가, 자산 관리자, 또는 투자 회사라면, 지금이 바로 당신의 기회입니다. 이 가이드에서는 오늘날 통하는 10가지 금융 리드 생성 전략을 다룰 것입니다. 이를 통해 차가운 리드를 쫓는 일을 멈추고 투자에 열정적인 진지한 잠재 고객을 끌어들이기 시작할 수 있습니다.

이 가이드는 금융 회사들에게 실제로 효과를 가져다주는 구체적인 전략에만 초점을 맞춥니다. 만약 당신이 초보자라면, 저희 용어집에서 리드 생성이 무엇인지에 대해 설명하고 있습니다.

구식 리드 생성 전략

과거에는 효과가 있었지만 지금은 통하지 않는 몇 가지 전략들이 왜 실패하는지 간단히 살펴보겠습니다. 간단히 말해서, 그것들은 구식입니다.

콜드 콜

요즘 사람들은 예상치 못한 영업 전화를 원하지 않습니다. 사람들은 모르는 번호를 무시하고, 전화를 받더라도 즉석에서 금융 문제를 논의할 기분이 아닌 경우가 대부분입니다. 금융 회사와 자문가 모두에게 이는 수익률이 낮은 시간 소모적인 작업입니다.

직접 우편

금융 회사의 대부분 직접 우편은 바로 쓰레기통으로 갑니다. 수신자가 그것을 흘끗 보더라도 행동을 취하는 경우는 드뭅니다. 결과: 낮은 참여도와 더욱 낮은 전환율.

신문이나 잡지 광고

틈새 금융 간행물이 아닌 이상, 대부분의 독자들은 단순히 광고를 훑어보거나 건너뛰기만 합니다. 이 접근법은 정확한 타겟팅이 부족하며, 요즘에는 광범위한 인지도만으로는 충분하지 않습니다. 고액 자산가나 기관 고객을 타겟으로 한다면 이는 그리 효과적이지 않습니다. 그들은 더 개인화되고 디지털 우선의 참여를 원합니다.

여전히 통하는 10가지 금융 리드 생성 전략

다음은 2025년에 사용되는 10가지 금융 리드 생성 전략으로, 더 빠르게 연결하고, 더 일찍 신뢰를 구축하며, 더 적은 마찰로 성사시키는 방법들입니다.

1. 유료 광고 실행

금융 서비스 리드를 빠르게 원한다면, 유료 광고가 해답을 줄 것입니다.

하지만 광범위한 브랜딩 캠페인에 예산을 낭비하지 마세요. 명확한 의도가 있는 제안에 집중하세요 — 은퇴 체크리스트, 투자 가이드, 또는 무료 상담과 같은 것들 말입니다. 이런 것들은 적극적으로 금융 자문이나 투자 옵션을 찾고 있는 사람들을 끌어들입니다.

좋은 소식은? 오늘날 많은 금융 광고 플랫폼들이 온라인 관심사와 인구 통계를 기반으로 사용자를 타겟팅할 수 있게 해준다는 것입니다. 은퇴 예정자, 고액 자산가, 또는 기관 투자자를 타겟팅할 수 있습니다. 이렇게 하면 잘못된 대상에게 돈을 낭비하지 않을 것입니다.

예를 들어, 글로벌 투자 회사인 인베스코는 60일간 리드 생성 캠페인을 실행했습니다 블록체인-애즈를 사용해서 말입니다. 이 캠페인은 암호화폐 ETF에 관심 있는 투자자들을 타겟으로 했고 마지막에 2,100개의 자격을 갖춘 리드를 생성했습니다.

2. 링크드인에서 네트워킹

링크드인은 의사결정자, 전문가, 고액 자산가들과 연결하기에 가장 좋은 장소 중 하나입니다—올바르게 사용한다면 말입니다.

그리고 숫자가 이를 증명합니다:

• 모든 B2B 소셜 미디어 리드의 80%가 링크드인에서 나옵니다
• 마케터의 62%가 실제 리드를 생성한다고 말합니다
• 링크드인의 리드 전환율은 페이스북과 X보다 277% 높습니다

그래서 개인 고객과 기관 고객 모두를 타겟으로 하는 금융 회사들에게 매우 잘 작동하는 것입니다.

간단하게 시작하세요. 내 네트워크 탭을 사용해 과거 동료들이나 지역 사업주들과 다시 연결하세요. 하지만 바로 영업을 하지는 마세요. 작고 도움이 되는 것을 제공하세요. 때로는 빠른 통찰력만으로도 대화를 시작하기에 충분합니다.

홈 피드를 사용해 가시성을 유지할 수도 있습니다. 좋아요를 누르고, 댓글을 달고, 축하하세요. 몇 초밖에 걸리지 않지만 사람들의 마음속에 당신을 기억하게 하는 데 도움이 됩니다.

더 깊이 들어가고 싶나요? 링크드인의 고급 필터를 사용해 아웃리치를 더 따뜻하게 만들어줄 수 있는 공통 연결을 발견하세요. 기억하세요, 따뜻한 소개는 항상 차가운 아웃리치보다 더 많은 거래를 성사시킵니다.

3. 입소문

신뢰는 살 수 없습니다. 하지만 얻을 수는 있습니다 — 그리고 얻게 되면, 사람들이 이야기합니다. 추천은 오늘날 여전히 최고의 금융 리드 생성 중 일부를 주도합니다.

실제로, B2B 구매 결정의 84%가 추천으로 시작됩니다. 게다가, 따뜻한 소개를 통해 들어오는 거래는 50–70%의 확률로 성사되는 반면, 차가운 아웃리치는 단지 10–30%입니다.

또한 더 빠르게 성사됩니다—약 69% 더 빠르게—그리고 따뜻한 소개는 미팅을 잡을 가능성이 24배 더 높습니다. 특히 기관 고객이나 고액 자산가를 타겟으로 한다면 이는 엄청난 것입니다.

하지만 추천이 저절로 일어난다고 가정하지 마세요. 가시성을 유지하고 관계를 육성해야 합니다. 이는 업데이트를 공유하고, 안부를 확인하고, 다른 사람을 추천해준 고객들에게 감사를 표하는 것을 의미합니다. 이는 개인과 기관 모두를 포함합니다.

소셜 미디어는 이 효과를 증폭시킬 수 있습니다. 특히 링크드인은 기관 대상에게 핵심입니다. 더 광범위한 금융 소셜 미디어 전략은 사적 네트워크에서 입소문을 촉진할 수 있습니다.

온라인과 오프라인에서 더 가시적이고 참여적일수록, 최고의 고객들이 당신을 다음 고객들에게 소개할 가능성이 높아집니다.

4. 지역 권위 구축

금융에서 지역 신뢰는 여전히 실질적인 가치를 지닙니다. 오늘날의 디지털 시대에서도 많은 투자자들, 개인과 기관 모두, 여전히 연결하거나 직접 만날 수 있는 사람과 일하는 것을 좋아합니다.

당신의 지역에서 알려지는 것은 큰 도움이 됩니다. 다음은 연결을 구축하는 몇 가지 효과적인 방법들입니다:

• 자선 행사에 참여하기
• 지역 팀이나 행사 후원하기
• 로타리클럽이나 상공회의소 모임에서 연설하기

지역 전문가들과 파트너십을 맺는 것은 당신의 범위를 확장할 수 있습니다. 회계사, 변호사, 또는 부동산 중개인과의 협업을 고려해보세요.

이런 전문가들은 종종 금융 자문이나 투자 서비스가 필요한 고객들을 가지고 있습니다. 이는 두 가지 수준에서 모두 작동합니다:

• 개인 고객들은 친숙한 얼굴과 일하는 것을 더 편안하게 느낍니다.
• 기관 투자자들은 강한 지역사회 유대와 가시적인 평판을 가진 금융 회사를 중시합니다.

핵심은 간단합니다: 지속적으로 나타나는 것, 특히 오프라인에서 말입니다. 사람들이 지역사회에서 당신 회사를 더 많이 알아차릴 때, 당신은 낯선 사람처럼 느껴지지 않습니다. 사람들이 자신의 돈을 신뢰하는 사람이 되기 시작합니다.

5. 교육 워크샵

사람들은 금융 지도를 원합니다 — 개인 투자자든 기업 의사결정자든 말입니다. 그래서 교육 워크샵을 주최하는 것이 여전히 효과가 있는 것입니다.

워크샵은 일대일 피치보다 낫습니다. 왜냐하면 당신이 한 번에 여러 사람을 도우면서 압박감은 전혀 없기 때문입니다. 당신을 영업사원이 아닌 전문가로 포지셔닝합니다.

타겟 대상이 관심을 가질 주제를 선택하는 것부터 시작하세요. 개인 투자자의 경우, 은퇴 준비도, 세금 효율적 투자, 또는 세대 간 자산 관리가 될 수 있습니다. 기관 잠재 고객의 경우, 사모 시장 동향, 암호화폐 ETF 전략, 또는 ESG 투자 탐색이 될 수 있습니다.

간단하게 유지하세요. 질문에 답하세요. 참가자들에게 진정으로 유용한 무언가를 가져갈 수 있도록 하세요. 당신은 판매하러 온 것이 아니라 — 당신이 자신의 일을 안다는 것을 보여주러 온 것입니다. 그것이 신뢰를 빠르게 구축하고, 신뢰가 참석자들을 고객으로 만드는 것입니다.

6. 무료 업계 리포트

사람들은 통찰력을 원합니다 — 하지만 판매를 당하고 있다는 느낌은 받고 싶어하지 않습니다.

그래서 다운로드 가능한 콘텐츠를 제공하는 것이 매우 잘 작동하는 것입니다. "통화 예약"을 밀어붙이는 대신, 압박감 없는 도움이 되는 가이드를 제공하세요: 다음과 같은 것들 말입니다

• "2025년 은퇴 준비도 체크리스트"
• "고소득자가 피해야 할 5가지 실수"
• "사모 시장 기관 투자자를 위한 2025년 전망."

리드는 전환하기 위해 30페이지 백서가 필요하지 않습니다. 실제 문제를 해결하는 잘 만들어진 3-5페이지 가이드면 충분합니다.

당신의 주제가 유용하고 구체적이라면, 개인과 기관 잠재 고객 모두 자신의 이메일을 공유할 것입니다. 이는 도움이 되는 콘텐츠를 보내고 나중에 대화하도록 초대할 좋은 이유를 제공합니다.

7. 검색 엔진을 위한 웹사이트 최적화

사람들은 모든 것을 구글에서 검색합니다—특히 돈이 관련된 경우 말입니다. 개인 투자자가 "내 근처 최고의 자산 관리자"를 검색하거나 기업이 "기업 자금 관리를 위한 투자 회사"를 찾을 때, 당신의 웹사이트가 나타나야 합니다. 그렇지 않으면, 보이지 않을 위험이 있습니다.

그래서 검색 엔진 최적화(SEO)가 금융 리드 생성의 기초가 되는 것입니다. 이는 타겟 대상이 실제로 묻고 있는 진짜 질문에 답하는 도움이 되는 콘텐츠를 작성하는 것부터 시작됩니다 — 명확하고 직접적으로 말입니다.

사람들이 실제로 검색하는 것과 일치하는 헤드라인을 사용하세요. 사이트가 빠르게 로드되고, 모바일에서 완벽하게 작동하며, 방문자에게 명확한 다음 단계를 제공하는지 확인하세요.

이는 구글에서 더 높은 순위에 오르는 것 이상입니다. 당신의 회사를 금융 전문 지식의 주요 소스로 만드는 것입니다. 사람들이 필요한 답을 가지고 먼저 나타날 때, 리드가 따라옵니다.

8. 고객 추천 네트워크 구축

추천 네트워크는 한 번도 당신의 고객이었던 적이 없지만 당신이 원하는 종류의 고객을 알고 있는 사람들로부터 최고의 리드를 얻도록 작동합니다. 이는 입소문이나 지역 권위 구축과는 다릅니다. 이는 당신의 경쟁자가 아니지만 당신과 같은 고객들을 서비스하는 사람들과 네트워크를 구축하는 것입니다.

회계사, 부동산 변호사, 비즈니스 코치, 그리고 모기지 브로커를 고려해보세요. 이들은 이미 같은 대상을 서비스하는 전문가들입니다.

한 가지 방법은 누군가를 점심, 커피, 또는 빠른 줌으로 초대하는 것입니다. 바로 요점으로 가세요: "제가 돕는 사람들은 이런 분들입니다. 이렇게 돕습니다. 만약 그런 상황에 있는 누군가를 만나시면, 제가 도와드리고 싶습니다."

양방향으로 만들 수도 있습니다—리드를 다시 공유하고, 통찰력을 제공하고, 정기적으로 연락하세요. 좋은 추천 네트워킹은 이미 관심이 있는 리드를 가져다줍니다. 왜일까요? 그들이 신뢰하는 누군가가 당신을 추천했기 때문입니다.

9. 페이스북 및 기타 소셜 플랫폼 활용

많은 금융 기관들이 아직도 페이스북, 인스타그램, 그리고 틱톡이 개인 고객을 획득하는 데 얼마나 강력할 수 있는지 보지 못하고 있습니다. 이는 실수입니다. 이런 플랫폼들은 당신의 미래 고객들이 매주 몇 시간을 보내는 곳입니다. 그들은 적극적으로 질문을 하고, 릴을 보고, 돈을 제대로 다루는 방법을 알아내려고 노력하고 있습니다. 당신이 명확하고 이해하기 쉬운 콘텐츠로 거기에 없다면, 다른 누군가가 있을 것입니다.

페이스북 이벤트를 사용해 웨비나를 홍보하거나 인스타그램에 짧은 조언 비디오를 게시할 수 있습니다. 그래도 틱톡에는 간단한 팁을 공유하세요. 틱톡에서 춤출 필요는 없습니다. 도움이 되고, 일관되고, 이해하기 쉬우면 됩니다.

10. 리드 생성 서비스 이용

때로는 모든 것을 스스로 하는 것은 말이 되지 않습니다. 이유가 있어서 리드 생성 서비스가 필요한 것입니다. 그들은 자격을 갖춘 잠재 고객을 당신에게 가져다주므로 당신이 가장 잘하는 것에 집중할 수 있습니다: 광고. 최고의 금융 계획 리드 서비스들은 위치, 소득 수준, 또는 금융 목표를 기반으로 필터링하므로 시간을 낭비할 일이 없습니다.

하지만 누구를 신뢰할지 조심하세요. 일부 플랫폼은 아무데도 가지 않는 일반적인 리드를 보냅니다. 실제 검증, 투명성, 그리고 지원을 제공하는 서비스를 찾으세요. 리드에 대해 돈을 지불하는 것은 괜찮지만, 노이즈에 대해 돈을 지불하는 것은 아닙니다.

리드를 고객으로 전환하는 팁

관심을 끄는 것은 한 가지입니다. 그 관심을 신뢰로 — 그리고 결국 비즈니스로 — 바꾸는 것은 많은 금융 회사들이 부족한 부분입니다. 리드 생성은 누군가가 양식을 작성할 때 끝나지 않습니다. 그것은 시작선일 뿐입니다. 다음은 당신의 리드가 실제로 고객이 되도록 확실히 하는 방법입니다.

팁 #1: 이해를 보여주세요

사람들은 금융 상품이나 서비스를 사지 않습니다 — 그들은 명확성과 자신감을 삽니다. 그리고 그것은 그들이 이해받고 있다고 느낄 때 시작됩니다.

개인 투자자, 패밀리 오피스, 또는 기업 의사결정자와 이야기하든, 당신이 그들의 구체적인 상황을 이해한다는 것을 보여주세요. 똑똑한 질문을 하세요. 주의 깊게 들으세요. 들은 것을 반영하세요. 대부분의 잠재 고객들은 상품을 서두르게 피치하는 누군가가 아니라 그들의 도전과 목표를 이해하는 파트너를 찾고 있습니다.

그들이 들었다고 느낄 때, 당신의 추천을 신뢰할 가능성이 높아집니다.

팁 #2: 후속 조치를 잊지 마세요

대부분의 금융 리드는 즉시 전환되지 않습니다. 그것은 거절이 아닙니다 — 그것은 망설임입니다. 사람들은 바쁘고, 금융 결정은 시간이 걸립니다.

짧고 사려 깊은 후속 조치가 모든 차이를 만들 수 있습니다. "그냥 확인차 연락드립니다 — 아직 고려 중이시라면 언제든 질문에 답해드리겠습니다"와 같은 간단한 것이 강압적으로 느껴지지 않으면서 대화를 계속 진행시킵니다.

사람들에게 공간을 주되 존재감을 유지하면, 얼마나 많은 사람들이 다시 참여하는지 놀라실 것입니다.

팁 #3: 전환율을 평가하세요

측정하지 않는 것은 개선할 수 없습니다. 리드는 얻고 있지만 전환되는 사람이 적다면, 문제는 볼륨이 아니라 전환입니다.

숫자를 추적하세요: 10명의 잠재 고객이 참여하고 2명만 고객이 된다면, 그것은 20% 전환율입니다. 나쁘지 않지만 아마 개선 가능할 것입니다. 비판적으로 살펴보세요: 당신의 피치인가, 타겟팅인가, 아니면 제안 자체인가?

이 단계에서의 작은 개선도 상당한 성장을 열 수 있습니다, 특히 그 리드들을 획득하기 위해 많이 투자하고 있다면 말입니다.

팁 #4: 이메일 육성 퍼널 구축

모든 사람이 즉시 커밋할 준비가 되어 있는 것은 아닙니다. 일부에게는 그냥 적절한 시기가 아닐 뿐이고, 그것은 괜찮습니다. 대부분의 금융 회사들은 뜨거운 리드만 쫓고 나머지는 잊어버리는 실수를 범합니다 그곳이 바로 이메일 육성 퍼널이 들어오는 곳입니다. 간단하면서도 사려 깊은 이메일 시퀀스가 그 "나중에 아마도" 리드들을 앞서 나가게 할 수 있습니다.

실제 가치를 제공하는 3-5개의 이메일 시퀀스를 설정하세요. 다음은 제안하는 흐름입니다:

• 이메일 1: 감사 인사 + 도움이 되는 통찰력 (피치 없음)
• 이메일 2: 비슷한 상황에 있는 누군가를 어떻게 도왔는지에 대한 짧은 이야기
• 이메일 3: 팁이나 도구 (세금 체크리스트, 은퇴 퀴즈 등)
• 이메일 4: 저압적인 상담 초대 ("언제든 대화하고 싶으시면, 여기 제 일정이 있습니다")

강하게 판매하지 마세요. 대신, 적절한 순간까지 그들의 마음속에 남아있는 도움이 되는 리마인더를 제공하세요.

블록체인-애즈에서의 금융 리드 생성

대부분의 리드 생성 플랫폼은 금융 광고를 허용하지 않습니다. 그들은 당신의 광고에 플래그를 달고, 도달 범위를 제한하거나 계정을 완전히 차단할 것입니다. 다행히도, 블록체인-애즈는 이를 뒤바꿉니다. 플랫폼이 금융 브랜드와 기타 규제 산업을 위해 만들어졌기 때문입니다. 이는 차단에 직면하지 않고 금융 서비스를 위한 규정 준수 및 높은 전환의 캠페인을 실행할 수 있게 해줍니다.

게다가, 당신은 또한 그들의 웹 행동을 기반으로 잠재 고객을 타겟팅할 수 있어 행동을 취할 준비가 된 사람들에게 도달할 수 있습니다. 그렇게 해서, 당신이 필요로 하는 서비스가 정확히 무엇인지 알고 전환하는 데 시간을 낭비하지 않는 리드를 끌어들일 수 있습니다.