金融リード獲得：今日効果的な10の戦略

このガイドでは、今日効果的な10の金融リード獲得戦略をご紹介します。これにより、冷たいリードを追いかけるのを止め、投資に熱心な真剣な見込み客を引き付けることができます。

多くの金融会社は、今でも古いリード獲得手法に依存しています。テレアポ。ダイレクトメール。雑誌広告。

確かに、これらの手法でもリードを獲得できることもあります。しかし、ほとんどの場合、こうした古い手法は時間とお金を浪費するだけです。

一方、市場は急速に変化しています。個人投資家は今や日次取引量の20%以上を占めており、これは10年前の2倍の数字です。2025年前半だけでも、彼らは米国株式とETFに1,550億ドルの純投資を行いました。機関投資家も動いており、ポートフォリオを再編し、新しい機会を探しています。

つまり、これまで以上に多くの潜在顧客が存在しているということです。しかし、彼らは自分の条件で、オンラインでつながることを期待しています。

あなたが金融アドバイザー、ウェルスマネージャー、または投資会社であれば、今がチャンスです。このガイドでは、今日効果的な10の金融リード獲得戦略をご紹介します。これにより、冷たいリードを追いかけるのを止め、投資に熱心な真剣な見込み客を引き付けることができます。

このガイドは、金融会社にとって実際に成果をもたらす戦略に特化しています。初心者の方は、私たちの用語集でリード獲得とは何かについて詳しく説明していますので、ご参照ください。

時代遅れのリード獲得戦略

かつて効果的だった戦略が、なぜ今では成果を上げられないのか、簡単に説明します。つまり、時代遅れだからです。

テレアポ

今日では、誰も予期しないセールス電話を受けたがりません。人々は知らない番号を無視し、仮に電話に出たとしても、その場で金融の話をする気分になることはほとんどありません。金融会社やアドバイザーにとって、これは時間のかかる作業で、見返りは少ないのです。

ダイレクトメール

金融会社からのダイレクトメールの大部分は、そのままゴミ箱に直行します。受取人が一目見たとしても、行動を起こすことはほとんどありません。結果として、エンゲージメントは低く、コンバージョン率はさらに低くなります。

新聞や雑誌の広告

ニッチな金融出版物でない限り、ほとんどの読者は広告をざっと見るか、完全に無視します。このアプローチは精密なターゲティングに欠け、今日では幅広い認知度だけでは十分ではありません。富裕層や機関投資家をターゲットにしている場合、この手法はあまり効果的ではありません。彼らは、よりパーソナライズされた、デジタルファーストのエンゲージメントを求めているからです。

今でも効果的な10の金融リード獲得戦略

2025年に使用されている10の金融リード獲得戦略をご紹介します。これらの戦略により、より早くつながり、早期に信頼を築き、摩擦を減らして成約できます。

1. 有料広告を運用する

金融サービスのリードを迅速に獲得したいなら、有料広告が効果的です。

しかし、幅広いブランディングキャンペーンに予算を無駄にしてはいけません。明確な意図を持つオファーに焦点を当てましょう。退職準備チェックリスト、投資ガイド、無料相談などです。これらは、金融アドバイスや投資オプションを積極的に探している人々を引き付けます。

良いニュースは？今日の多くの金融広告プラットフォームでは、オンラインの興味や人口統計に基づいてユーザーをターゲティングできることです。退職準備者、富裕層、機関投資家をターゲットにできます。これにより、間違ったオーディエンスにお金を無駄にすることはありません。

例えば、グローバル投資会社のインベスコは、Blockchain-Adsを使用して60日間のリード獲得キャンペーンを実施しました。このキャンペーンは、暗号通貨ETFに興味のある投資家をターゲットにし、最終的に2,100の質の高いリードを生成しました。

2. LinkedInでネットワーキングする

LinkedInは、意思決定者、専門家、富裕層とつながるのに最適な場所の一つです。ただし、正しく使用すればの話ですが。

数字がそれを証明しています：

• B2Bソーシャルメディアリードの80%がLinkedInから来ています
• マーケターの62%が実際にリードを生成すると回答しています
• LinkedInのリードコンバージョン率はFacebookやXより277%高い

だからこそ、個人顧客と機関投資家の両方をターゲットとする金融会社にとって非常に効果的なのです。

シンプルに始めましょう。マイネットワークタブを使用して、過去の同僚や地元のビジネスオーナーと再度つながりましょう。ただし、すぐに売り込みをしてはいけません。小さくて役立つものを提供しましょう。時には、ちょっとした洞察だけで会話のきっかけになります。

ホームフィードを使って存在感を示すこともできます。「いいね」、コメント、お祝いメッセージを送りましょう。数秒しかかかりませんが、人の記憶に留まるのに役立ちます。

さらに深く取り組みたいですか？LinkedInの高度なフィルターを使用して、あなたのアウトリーチをより温かいものにしてくれる共通の人脈を見つけましょう。覚えておいてください：温かい紹介は、冷たいアウトリーチよりも毎回多くの取引を成約させます。

3. 口コミ

信頼は買うことができません。しかし、それを獲得することはできます。そして獲得すれば、人々は話します。紹介は今でも最高の金融リード獲得の一部を支えています。

実際、B2Bの購買決定の84%は紹介から始まります。さらに、温かい紹介を通じて獲得した取引は50-70%の確率で成約するのに対し、冷たいアウトリーチでは10-30%にすぎません。

また、成約も早く（約69%早く）、温かい紹介はミーティングを獲得する可能性が24倍高いのです。これは、特に機関投資家や富裕層をターゲットにしている場合、非常に大きな意味を持ちます。

しかし、紹介が自然に起こると仮定してはいけません。目に見える存在であり続け、関係を育む必要があります。これには、アップデートの共有、確認の連絡、他の人を紹介してくれた顧客への感謝が含まれます。これは個人と機関の両方に当てはまります。

ソーシャルメディアはこの効果を増幅できます。特にLinkedInは、機関投資家のオーディエンスにとって重要です。より広範な金融ソーシャルメディア戦略は、プライベートネットワークでの口コミを促進できます。

オンラインとオフラインの両方で、より目に見える存在で積極的であればあるほど、最高の顧客があなたの次の顧客を紹介してくれる可能性が高くなります。

4. 地域での権威を築く

金融業界では、地域の信頼は今でも重要な意味を持ちます。今日のデジタル時代でも、個人投資家も機関投資家も、多くの場合、つながりを持ち、直接会うことのできる相手と働くことを好みます。

あなたの住所コードで知られることは、大きな効果をもたらします。コネクションを築く効果的な方法をいくつかご紹介します：

• チャリティイベントに参加する
• 地元チームやイベントをスポンサーする
• ロータリーや商工会議所の会議で講演する

地元の専門家とのパートナーシップは、あなたのリーチを拡大できます。会計士、弁護士、不動産業者との協力を検討してください。

これらの専門家は、金融アドバイスや投資サービスを必要とする顧客を既に持っていることが多いです。これは両方のレベルで機能します：

• 個人顧客は、馴染みのある顔と働くことをより快適に感じます。
• 機関投資家は、強いコミュニティの結びつきと目に見える評判を持つ金融会社を評価します。

鍵は簡単です：一貫して現れること、特にオフラインでです。人々があなたの会社をコミュニティでより多く目にするようになると、あなたは見知らぬ人のように感じられなくなります。あなたは彼らがお金を信頼する相手になり始めるのです。

5. 教育ワークショップ

人々は金融指導を求めています。個人投資家であれ企業の意思決定者であれです。だからこそ、教育ワークショップの開催は今でも効果的なのです。

ワークショップは一対一のピッチよりも優れています。なぜなら、プレッシャーをかけることなく、一度に複数の人を助けているからです。あなたは販売員ではなく、専門家としてポジショニングできます。

ターゲットオーディエンスが関心を持つトピックを選ぶことから始めましょう。個人投資家の場合、退職準備、税効率の良い投資、世代間富の管理などが考えられます。機関投資家の見込み客の場合、プライベート市場のトレンド、暗号通貨ETF戦略、ESG投資のナビゲーションなどが考えられます。

シンプルに保ちましょう。質問に答えてください。参加者に本当に有用な持ち帰れるものを提供してください。あなたは売るためにそこにいるのではありません。あなたが自分の分野を知っていることを示すためにそこにいるのです。それは迅速に信頼を築き、信頼こそが参加者を顧客に変えるものです。

6. 無料の業界レポート

人々は洞察を求めています。しかし、売り込まれているように感じたくはありません。

だからこそ、ダウンロード可能なコンテンツの提供が非常に効果的なのです。「コールの予約」を押し付ける代わりに、プレッシャーのない、役立つガイドを提供しましょう：

• 「2025年版退職前準備チェックリスト」
• 「高所得者が避けるべき5つの間違い」
• 「機関投資家向けプライベート市場2025年見通し」

リードをコンバートするのに30ページのホワイトペーパーは必要ありません。実際の問題を解決する、よく作られた3-5ページのガイドで十分です。

あなたのトピックが有用で具体的であれば、個人投資家と機関投資家の見込み客の両方がメールアドレスを共有してくれるでしょう。これにより、役立つコンテンツを送信し、後で話すことに招待する良い理由ができます。

7. 検索エンジン向けにウェブサイトを最適化する

人々は何でもGoogleで検索します。特にお金が関わる場合はそうです。個人投資家が「私の近くの最高のウェルスマネージャー」を検索したり、企業が「企業財務向け投資会社」を探したりする場合、あなたのウェブサイトが表示される必要があります。そうでなければ、見えない存在になるリスクがあります。

だからこそ、検索エンジン最適化（SEO）は金融リード獲得の基盤なのです。それは、ターゲットオーディエンスが実際に尋ねている真の質問に、明確かつ直接的に答える役立つコンテンツを書くことから始まります。

人々が実際に検索する内容に合致する見出しを使用してください。サイトの読み込みが速く、モバイルで完璧に動作し、訪問者に明確な次のステップを提供するようにしてください。

これはGoogleでより高くランクするだけの話ではありません。あなたの会社を金融専門知識のための頼りになる情報源にすることです。人々が必要とする答えを最初に提供する時、リードがついてきます。

8. 顧客紹介ネットワークを構築する

紹介ネットワークは、あなたの顧客ではないが、あなたが求める顧客の種類を知っている人々から最高のリードを獲得するために機能します。これは口コミや地域での権威構築とは異なります。あなたの競合相手ではないが、あなたと同じ顧客にサービスを提供している人々とのネットワーク構築に関することです。

会計士、相続弁護士、ビジネスコーチ、住宅ローンブローカーを考えてみてください。これらは既に同じオーディエンスにサービスを提供している専門家です。

一つのアプローチは、誰かをランチ、コーヒー、または短時間のZoomに招待することです。要点に直行してください：「これが私が助ける人々です。これが私の方法です。そのような状況の人に出会ったら、喜んでお手伝いします。」

双方向にすることもできます。リードを共有し、洞察を提供し、定期的に確認してください。良い紹介ネットワーキングは、既に興味を持っているリードをもたらします。なぜでしょうか？彼らが信頼する人があなたを推薦したからです。

9. Facebookやその他のソーシャルプラットフォームを活用する

多くの金融機関は、個人顧客を獲得するためにFacebook、Instagram、TikTokがどれほど強力かをまだ理解していません。これは間違いです。これらのプラットフォームは、あなたの将来の顧客が毎週何時間も過ごしている場所です。彼らは積極的に質問をし、リールを見て、お金を正しく扱う方法を理解しようとしています。明確で親しみやすいコンテンツでそこにいなければ、他の誰かがそこにいることになります。

Facebookイベントを使用してウェビナーを宣伝したり、Instagramで短いアドバイス動画を投稿したりできます。さらに、TikTokでシンプルなヒントを共有してください。TikTokで踊る必要はありません。役立ち、一貫性があり、理解しやすくあるだけで十分です。

10. リード獲得サービスを利用する

時には、すべてを自分で行うことは単純に意味がありません。理由があってリード獲得サービスが必要になるのです。彼らは質の高い見込み客をあなたにもたらし、あなたは最も得意なことに集中できます：広告です。最高の金融計画リードサービスは、場所、所得レベル、または金融目標に基づいてフィルタリングするため、時間を無駄にすることはありません。

ただし、信頼する相手に注意してください。一部のプラットフォームは、どこにも行き着かない一般的なリードを送信します。実際の審査、透明性、サポートを備えたサービスを探してください。リードにお金を払うのは良いですが、ノイズにお金を払うのは良くありません。

リードを顧客に変換するためのヒント

注目を集めることと、その注目を信頼、そして最終的にビジネスに変えることは別の話です。これは多くの金融会社が失敗するところです。リード獲得は、誰かがフォームに記入した時点で終わるわけではありません。それは単なるスタートラインです。リードが実際に顧客になることを確実にする方法をご紹介します。

ヒント#1: 理解を示す

人々は金融商品やサービスを買うのではありません。明確さと自信を買うのです。そして、それは彼らが理解されていると感じる時から始まります。

個人投資家、ファミリーオフィス、または企業の意思決定者と話している場合、彼らの特定の状況を理解していることを示してください。スマートな質問をしてください。注意深く聞いてください。聞いたことを反映してください。ほとんどの見込み客は、商品を売り込むことを急ぐ誰かではなく、彼らの課題と目標を理解するパートナーを探しています。

彼らが聞かれていると感じる時、あなたの推薦を信頼する可能性が高くなります。

ヒント#2: フォローアップを忘れない

ほとんどの金融リードは即座にコンバートしません。それは拒否ではありません。躊躇です。人々は忙しく、金融の決定には時間がかかります。

短く、思慮深いフォローアップが大きな違いを生むことがあります。「確認のために連絡しています。まだ検討中でしたら、喜んで質問にお答えします」のような簡単なものが、押し付けがましく感じることなく会話を続けることができます。

人々にスペースを与えつつも存在感を保っていれば、どれだけ多くの人が再び関与してくるかに驚くでしょう。

ヒント#3: コンバージョン率を評価する

測定しないものは改善できません。リードを獲得しているが、コンバートする人が少ない場合、問題は量ではなく、コンバージョンです。

数字を追跡してください：10人の見込み客が関与し、2人だけが顧客になった場合、それは20%のコンバージョン率です。悪くはありませんが、おそらく改善の余地があります。批判的に見てください：ピッチ、ターゲティング、またはオファー自体に問題があるのでしょうか？

この段階での小さな改善でも、特にそれらのリードを獲得するために多額の投資をしている場合、大きな成長を解き放つことができます。

ヒント#4: メールナーチャリングファネルを構築する

誰もが即座にコミットする準備ができているわけではありません。一部の人にとっては、単にタイミングが合わないだけで、それは問題ありません。ほとんどの金融会社は、ホットリードだけを追いかけ、残りを忘れるという間違いを犯しています。そこでメールナーチャリングファネルの出番です。シンプルでありながら思慮深い一連のメールは、「後でまた」というリードに先んじることができます。

実際の価値を提供する3-5通のメールのシーケンスを設定してください。推奨されるフローは次のとおりです：

• メール1: 感謝 + 役立つ洞察（ピッチなし）
• メール2: 似たような状況の人をどのように助けたかの短いストーリー
• メール3: ヒントやツール（税務チェックリスト、退職クイズなど）
• メール4: 低プレッシャーのコンサルテーション招待（「もしお話したいことがあれば、こちらが私のカレンダーです」）

ハードセルをしてはいけません。代わりに、適切な瞬間まで彼らの心に留まる役立つリマインダーを提供してください。

Blockchain-Adsでの金融リード獲得

ほとんどのリード獲得プラットフォームは金融広告を許可しません。彼らはあなたの広告にフラグを立て、リーチを制限したり、アカウントを完全にシャットダウンしたりします。ありがたいことに、Blockchain-Adsはそれを覆しています。なぜなら、このプラットフォームは金融ブランドやその他の規制産業のために構築されているからです。これにより、ブロックに直面することなく、金融サービス向けのコンプライアント対応で高コンバージョンのキャンペーンを実行できます。

さらに、ユーザーのウェブ行動に基づいて見込み客をターゲティングできるため、行動を起こす準備ができている人々にリーチできます。これにより、あなたのサービスのどれが必要かを正確に知っており、コンバートするのに時間を無駄にしないリードを獲得できます。