金融リードジェネレーション：今日役立つ10の戦略

多くの金融会社は依然として時代遅れのリードジェネレーションに依存しています。コールドコール。ダイレクトメール。雑誌広告。

確かに、彼らはあちこちに手がかりを当てるかもしれない。しかし、ほとんどの場合、これらの古い方法は時間とお金を浪費します。

一方、市場は急速に変化しています。現在、個人投資家の皆様 1日の取引量の 20% 以上を獲得—10年前の2倍。2025年の前半だけで、彼らは急上昇しました。 米国株式とETFへの純投資額は1,550億ドル。機関投資家も動き出し、ポートフォリオを再編し、新たな機会を模索しています。

つまり、これまで以上に多くの潜在的なクライアントがそこにいるということです。しかし、彼らは自分たちの条件でオンラインでつながることを期待しています。

あなたがファイナンシャルアドバイザー、ウェルスマネージャー、または投資会社なら、今がその時です。このガイドでは、今日有効な 10 の財務リードジェネレーション戦略について説明します。これにより、コールドリードを追いかけるのをやめて、投資意欲のある真面目な見込み客を引き込むことができるようになります。

このガイドは、金融会社にとって大きな変化をもたらす実際の戦略についてのみ説明しています。初心者の方向けに、用語集で説明しています。 リードジェネレーションとは。

時代遅れのリードジェネレーション戦略

ここでは、以前は機能していた一部の戦略が現在横ばいになっている理由を簡単に説明します。要するに、それらは時代遅れです。

コールドコール

最近では、予期しないセールスコールは誰も望んでいません。人々は未知の数字を無視し、たとえ電話に出たとしても、その場で財務問題について話し合う気分になることはめったにありません。金融会社にとってもアドバイザーにとっても、リターンの低い時間のかかる作業です。

ダイレクトメール

金融会社からのダイレクトメールのほとんどは、そのままゴミ箱に捨てられます。受信者がちらっと見たとしても、ほとんど行動を起こしません。その結果、エンゲージメントが低くなり、コンバージョン率がさらに低下します。

新聞または雑誌広告

ニッチな金融出版物を読んでいない限り、ほとんどの読者は単に広告をざっと読んだりスキップしたりするだけです。このアプローチには正確なターゲティングが欠けており、最近では幅広い認知度だけでは不十分です。富裕層や機関投資家をターゲットにする場合はあまり効果的ではありません。彼らは、よりパーソナライズされたデジタルファーストのエンゲージメントを求めています。

まだ有効な10の財務リードジェネレーション戦略

ここでは、より迅速につながり、より早く信頼を築き、より少ない摩擦で取引を成立させるために、2025年に採用された10の財務リードジェネレーション戦略をご紹介します。

1。有料広告を掲載する

金融サービスの見込み客を早く獲得したい場合は、有料広告が配信されます。

ただし、幅広いブランディングキャンペーンに予算を無駄にしないでください。退職チェックリスト、投資ガイド、無料相談など、明確な意図を持ったオファーに焦点を当てましょう。これらには、財務アドバイスや投資オプションを積極的に探している人々が集まります。

良いニュースは？現在、多くの金融広告プラットフォームでは、オンラインの興味やユーザー属性に基づいてユーザーをターゲットに設定できます。退職前の人、HNWI、機関投資家をターゲットにできます。こうすることで、間違ったオーディエンスにお金を無駄にすることがなくなります。

たとえば、 世界的な投資会社であるインベスコは、60日間のリードジェネレーションキャンペーンを実施しました ブロックチェーン広告を使用する。このキャンペーンは、暗号通貨ETFに関心のある投資家を対象としており、最終的に2,100件の適格リードを獲得しました。

2。リンクトインのネットワーク

LinkedInは、適切に使用すれば、意思決定者、専門家、富裕層とつながるのに最適な場所の1つです。

そして数字はそれを証明しています:

• すべてのB2Bソーシャルメディアリードの80％はLinkedInから来ています
• マーケティング担当者の 62% は、それが実際のリードを生み出すと答えています
• LinkedInのリードコンバージョン率は フェイスブックやXより 277% 高い

そのため、個人顧客と機関顧客の両方をターゲットとする金融会社にとって非常に効果的です。

シンプルに始めましょう。あなたのものを使う マイネットワーク タブをクリックして、過去の同僚や地元のビジネスオーナーと再会できます。しかし、すぐに売り込まないでください。小さくて役に立つものを提供してください。会話を始めるのに必要なのは、ちょっとした洞察だけである場合もあります。

ホームフィードを使用して表示され続けることもできます。いいね、コメント、おめでとうございます。ほんの数秒で完了し、常に最新の情報を把握するのに役立ちます。

もっと深く行きたいですか？LinkedInの高度なフィルターを使って、アウトリーチをより温かくするのに役立つ、共有のつながりを見つけましょう。毎回、温かい紹介は、冷たいアウトリーチよりも商談を成立させる方が多いことを覚えておいてください。

3。口コミ

信頼は買えない。しかし、それを稼ぐことはできます。そして、稼げると人々は話します。紹介は、今日でも最高の財務上のリードジェネレーションを後押ししています。

実際には、 B2Bの購買決定の 84% は紹介から始まります。 さらに、温かい紹介によって成立した案件は成立します 時間の50〜70％一方、コールドアウトリーチではわずか10〜30％でした。

また、成約も早く（約 69% 早く）、温かみのある導入は 会議にたどり着く可能性が24倍高い。これは、特に機関投資家や富裕層をターゲットにしている場合には非常に大きな意味があります。

ただし、紹介が単独で行われると思い込まないでください。目に見える状態を保ち、関係を育む必要があります。つまり、最新情報を共有し、チェックインを送り、他の人を紹介してくれたクライアントに感謝の気持ちを伝えるということです。これには個人と機関の両方が含まれます。

ソーシャルメディアはこの効果を増幅できます。特にLinkedInは、教育機関のオーディエンスにとって重要です。より広範な金融ソーシャルメディア戦略は、プライベートネットワークの口コミを増やすことができます。

オンラインでもオフラインでも、あなたの存在感や関心が高まるほど、優良なクライアントが次のクライアントを紹介してくれる可能性が高くなります。

4。地方自治体の構築

金融では、 ローカルトラスト まだ本物の重さがあります。今日のデジタル時代においても、個人投資家であれ機関投資家であれ、多くの投資家は、今でもつながりのある人や直接会える人と仕事をしたいと思っています。

郵便番号で知られていることは大いに役立ちます。コネクションを構築する効果的な方法をいくつかご紹介します。

• チャリティーイベントへの参加
• 地元のチームやイベントを後援する
• ロータリーまたは商工会議所の会議で講演する

地元の専門家と提携することで、リーチを拡大できます。会計士、弁護士、または不動産業者と協力することを検討してください。

これらの専門家には、多くの場合、財務アドバイスや投資サービスを必要とするクライアントがいます。これはどちらのレベルでも有効です。

• 個々のクライアントは、なじみのある顔で仕事をする方が快適だと感じています。
• 機関投資家は、地域社会との強い結びつきと目に見える評判を持つ金融会社を高く評価しています。

重要なのは簡単です: 一貫して表示される、特にオフライン。コミュニティで人々があなたの会社にもっと気づくようになれば、あなたは見知らぬ人のように感じなくなります。あなたはお金で彼らが信頼する人になり始めます。

5。教育ワークショップ

個人投資家であろうと企業の意思決定者であろうと、人々は財務ガイダンスを求めています。だからこそ、教育ワークショップの開催は今でも有効なのです。

ワークショップは、プレッシャーなしで複数の人を同時に支援できるため、1対1のピッチよりも優れています。営業担当者ではなく、専門家として自分自身を位置づけます。

まず、ターゲットオーディエンスが関心を持つトピックを選択します。個人投資家にとっては、退職準備や節税対策投資、世代を超えた資産管理などが考えられます。機関投資家の見通しとしては、プライベート市場の動向、暗号通貨ETF戦略、ESG投資のナビゲートなどが考えられます。

シンプルにしてください。質問に答えてください。参加者に持ち帰るのに本当に役立つものをあげましょう。あなたは売るためにそこにいるのではなく、自分のものを知っていることを示すためにそこにいるのです。そうすればすぐに信頼が築かれ、信頼こそが出席者をクライアントに変えます。

6。無料の業界レポート

人々はインサイトを求めていますが、売り込まれているような気がしたくありません。

そのため、ダウンロード可能なコンテンツを提供することが非常に効果的です。「電話予約」を押す代わりに、プレッシャーのない、役に立つガイドを提供しましょう。次のようなものです。

• 「2025年の退職前準備チェックリスト」
• 「高所得者として避けるべき5つの間違い」
• 「民間市場における機関投資家の2025年の展望。」

見込み客のコンバージョンに30ページのホワイトペーパーは必要ありません。実際の問題を解決する、精巧に作成された 3 ～ 5 ページのガイドがあれば十分です。

あなたのトピックが有用で具体的なものであれば、小売業者と機関投資家の見込み客の両方がメールを共有します。これにより、役立つコンテンツを送信し、後で話をするよう招待する十分な理由が得られます。

7。ウェブサイトを検索エンジン向けに最適化する

人々はあらゆるものをグーグルで検索します。特にお金が関係している場合は特にそうです。個人投資家が「近くのベスト・ウェルス・マネージャー」を検索したり、企業が「コーポレート・トレジャリーの投資会社」を検索したりする場合、必ずウェブサイトが表示されます。そうしないと、見えなくなるリスクがあります。

そのため、検索エンジン最適化（SEO）は財務上のリードジェネレーションの基盤となります。まずは、ターゲットオーディエンスが尋ねている実際の質問に、明確かつ直接的に答える役立つコンテンツを書くことから始まります。

ユーザーが実際に検索した内容と一致する見出しを使用してください。サイトの読み込みが速く、モバイルでも問題なく動作し、訪問者に次のステップを明確に伝えられるようにしましょう。

これはGoogleで上位にランクされているだけではありません。それは、あなたの会社を金融の専門知識の頼りになる情報源にすることです。人々が必要とする回答を最初に提示すると、見込み客もそれに続いてきます。

8。クライアント紹介ネットワークの構築

紹介ネットワークは、あなたのクライアントになったことはないが、あなたが望むクライアントの種類を知っている人々から最良のリードを得るように機能します。これは口コミや地方自治体の構築とは異なります。競合相手ではないけれども、同じクライアントにサービスを提供している人々とネットワークを構築することです。

会計士、不動産弁護士、ビジネスコーチ、住宅ローンブローカーを検討してください。これらはすでに同じ対象者にサービスを提供している専門家です。

そのための1つの方法は、ランチ、コーヒー、またはクイックズームに誰かを招待することです。要点をまっすぐに説明してください。「私が手伝っているのはこの人です。その方法は次のとおりです。もしその場所で誰かに出くわしたら、ぜひ助けてあげたいです。」

また、見込み客の共有、インサイトの提供、定期的な確認という双方向性を実現することもできます。優れた紹介ネットワークは、すでに関心を持っている見込み客を引き寄せます。その理由は？彼らが信頼している誰かがあなたを推薦したからです。

9。Facebook やその他のソーシャルプラットフォームを使用する

多くの金融機関は、フェイスブック、インスタグラム、TikTokが小売顧客の獲得にどれほど強力であるかをまだ理解していません。それは間違いです。これらのプラットフォームは、将来のクライアントが毎週何時間も費やす場所です。彼らは積極的に質問をしたり、リールを見たり、お金を正しく稼ぐ方法を見つけようとしています。あなたが明確で共感できるコンテンツを持っていなければ、他の誰かがその場にいることになります。

Facebookイベントを使用して、ウェビナーを宣伝したり、Instagramにショートビデオやアドバイスビデオを投稿したりできます。それでも、TikTokで簡単なヒントを共有してください。TikTokで踊る必要はありません。役に立ち、一貫性があり、理解しやすいことだけが必要です。

10。リードジェネレーションサービスを利用する

時々、それをすべて自分でやるのは意味がありません。リードジェネレーションサービスが必要となるのには理由があります。有能な見込み客を導いてくれるので、あなたは最も得意なこと、つまり広告に集中できます。最高のファイナンシャルプランニングリードサービスは、場所、収入水準、または財務目標に基づいてフィルタリングされるため、時間を無駄にすることはありません。

ただし、誰を信頼するかには注意してください。プラットフォームによっては、汎用的なリードを送信してもどこにも行きません。きちんとした審査、透明性、サポートを備えたサービスを探してください。見込み客への支払いは問題ありませんが、ノイズに対する支払いはそうではありません。

リードをクライアントに変えるためのヒント

注目を集めることは一つのことです。その関心を信頼に、そして最終的にはビジネスに変えることが、多くの金融会社では不十分です。誰かがフォームに記入しても、リードジェネレーションは止まりません。それは出発点に過ぎません。リードが実際にクライアントになるようにする方法は次のとおりです。

ヒント #1: 理解を示す

人々は金融商品やサービスを買うのではなく、透明性と信頼を買うのです。そして、それは相手が理解されていると感じたときに始まります。

個人投資家、ファミリーオフィス、企業の意思決定者のいずれと話している場合でも、その人の具体的な状況を把握していることを示してください。賢い質問をしましょう。よく聞いてください。聞いたことを振り返りなさい。ほとんどの見込み客は、急いで製品を売り込むのではなく、自分の課題と目標を理解しているパートナーを探しています。

相手が自分の意見を聞いていると感じると、あなたの推薦を信頼する傾向が高まります。

ヒント #2: フォローアップを忘れずに

ほとんどのファイナンシャルリードはすぐにはコンバージョンされません。それは拒絶ではなく、ためらいなのです。人々は忙しく、財務上の意思決定には時間がかかります。

短期間で思慮深いフォローアップが大きな違いを生む可能性があります。「ただチェックインするだけ。まだ検討中の場合は、どんな質問にも喜んで答えます」といったシンプルな内容であれば、押し付けがましいと感じることなく会話を続けられます。

人々にスペースを与えながらもその場に留まると、再エンゲージする人の数に驚かれることでしょう。

ヒント #3: コンバージョン率を評価する

測定しないものは改善できません。見込み客は獲得しているがコンバージョンに至っていない場合、問題はボリュームではなく、コンバージョンです。

数値を追跡する:10 人の見込み客が関与し、2 人だけが顧客になった場合、コンバージョン率は 20% になります。それほどひどいものではありませんが、おそらく改善は可能です。批判的に見てください。それはあなたの売り込みなのか、ターゲティングなのか、それともオファーそのものなのか？

この段階での小さな改善でも、特に見込み客を獲得するために多額の投資をしている場合は、大幅な成長につながる可能性があります。

ヒント #4: メール育成ファネルの構築

誰もがすぐにコミットする準備ができているわけではありません。一部の人にとっては、今が適切なタイミングではないだけで、それで問題ありません。 ほとんどの金融会社は、ホットリードだけを追いかけるという過ちを犯します 残りは忘れてしまう。そこが メール育成ファネル 入ってくる。シンプルでありながら思慮深い一連のメールを送ることで、「たぶん後で」見込み客に先んじることができます。

のシーケンスを設定する 3-5 通の電子メール それは真の価値を提供します。推奨フローは次のとおりです。

• 電子メール 1: ありがとう+役立つ洞察（ピッチなし）
• 電子メール 2: 同じような状況で誰かをどのように助けたかについての短編小説
• 電子メール 3: ヒントまたはツール（税務チェックリスト、退職クイズなど）
• 電子メール 4: プレッシャーの少ない相談への招待（「チャットしたいことがあるなら、これが私のカレンダーです」）

強引に売り込まないでください。代わりに、適切なタイミングまで心に残る、役立つリマインダーを提供しましょう。

ブロックチェーン広告の金融リードジェネレーション

ほとんどのリードジェネレーションプラットフォームでは、金融広告は許可されていません。広告にフラグが付けられたり、リーチが制限されたり、アカウントが完全に閉鎖されたりします。ありがたいことに、Blockchain-Adsは、このプラットフォームが金融ブランドやその他の規制対象業界向けに構築されているため、それを覆します。これにより、規制に遭うことなく、金融サービス向けのコンプライアンスとコンバージョン率の高いキャンペーンを実施できます。

さらに、Webでの行動に基づいて見込み客をターゲットにすることで、行動を起こす準備ができている人々にリーチすることもできます。そうすれば、どのサービスが必要かを正確に把握し、時間を無駄にせずにコンバージョンできる見込み客を獲得できます。